Совет директоров Banco BPM Spa, собравшийся сегодня, решил приступить к продаже без права регресса портфеля проблемных кредитов, обеспеченных залогом («обеспеченных») — так называемого портфеля «Проект Радуга» — за сумма валовой номинальной стоимостью около 693 млн евро по состоянию на 31 марта 2017 года.
Продажа будет завершена к 30 июня 2017 года., после подписания контракта с компанией Algebris, одним из самых активных финансовых операторов в этом секторе. Сделка доведет примерно до 2,5 млрд евро (2,7 млрд евро с учетом близящегося к завершению процесса продажи «одного имени») общего объема реализации неработающих кредитов, осуществленных начиная с 2016 года, в рамках риска, включенного в план на 2016-19 годы. 8 Стратегический план, который предусматривает продажу проблемных кредитов на сумму 2019 млрд евро к XNUMX году.
Сделка выделяется на итальянском рынке проблемных кредитов составом портфеля (полностью обеспеченного ипотечными гарантиями) в сочетании с его размером; более того, оценка переуступленной дебиторской задолженности намного выше той, что предусмотрена в Стратегическом плане. Продаваемый портфель, состоящий из позиций с базовыми объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости, имеет сбалансированное распределение с точки зрения оценки отдельных активов.
Операция проводится в конце конкурентного процесса, в котором приняли участие около 30 международных инвесторов. Banco BPM воспользовался помощью Banca Akros и KPMG Corporate Finance в качестве финансовых консультантов и Studio Chioenti в качестве юрисконсульта.
