Впервые в Италии инновационная операция, включающая комбинированное использование Баскетбольная связь (ELITE Basket Bond Lombardia) и Отдельные мини-облигации. Это операция, завершенная CDP, Финломбарда – финансовая компания региона Ломбардия – Венето Девелопмент, Solven, CB, связанные с Veneto Minibond Fund e Finint Bank, в пользу технологической компании, специализирующейся на предоставлении ИТ-услуг для розничной торговли, Ретекс СпА., на общую сумму 10 миллионов. Часть средств будет использована для завершения приобретения венецианской дочерней компании Venistar Srl после приобретения первого транша в 2020 году.
В частности, операция состоит из два облигационных займа, выпущенные одновременно, равные: Cassa Depositi e Prestiti и Finlombarda, якорному инвестору сделки ELITE Basket Bond Lombardia на сумму 5 миллионов евро; Veneto Sviluppo вместе с BCC, связанными с Veneto Minibond Fund и Solven, являются якорными инвесторами в отдельном миниоблигации вместе с Finlombarda, Consultinvest SGR и Neafidi на сумму 5 миллионов евро.
Группа Retex, основанная в Милане в 2010 году, завершила 2020 финансовый год с условной консолидированной выручкой, превышающей 40 миллионов и с Рентабельность по EBITDA 10,5% в частности, благодаря стратегиям внешнего роста, которые в последние месяцы привели к приобретению Venistar Srl (в феврале 2020 г.), LEM ITC Srl (в январе 2021 г.) и Atoms Srl (в мае 2021 г.). Кроме того, компания участвует в программе ELITE, частном рынке Euronext Group, который соединяет компании с различными источниками капитала для ускорения их роста.
В сделке, — говорится в примечании, — юридическая фирма RCCD выступила в качестве юридического консультанта по сделке, а фирма Legance выступила в качестве юридического консультанта CDP и Finlombarda по сделке с Basket Bond. Banca Finint также выступал в качестве платежного агента и агента по выпуску по сделке, а также выступал в качестве корпоративного сервисера, сервисера и расчетного агента по сделке с корзиной облигаций.
«Мы не остановились, даже в контексте исключительных трудностей, вызванных чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Вместо этого мы продолжали расти и соблюдаем план дальнейшего развития, основанный на органическом росте нашей деятельности и интеграции новых команд, полезных для увеличения охвата и конкурентоспособности нашего технологического и сервисного предложения, - заявил он. Фаусто Каприни, генеральный директор Retex SpA -. Эта финансовая сделка является предпосылкой и в то же время лучшим подтверждением твердости наших обязательств и нашего видения будущего».
Мишель Вьетти, президент Finlombarda: «Альтернативное финансирование подтверждено как действенный инструмент для предприятий, которые намереваются диверсифицировать свои источники финансовых закупок с помощью инструментов, дополняющих традиционный кредит. Возможность объединения двух продуктов из нашего портфолио и сотрудничества с другими учреждениями и финансовыми организациями представляет собой еще одну возможность предложить нашу конкретную поддержку местному бизнесу на деликатном этапе восстановления».
Луи Бюсси, руководитель департамента корпоративно-инвестиционного банкинга Banca Finint: «Мы очень довольны тем, что структурировали эту операцию вместе с партнерами первого уровня в роли организатора. Это инновационная финансовая операция, в которой впервые в Италии используется комбинированное использование структуры корзины облигаций и отдельных мини-облигаций, которые выпускаются одновременно».
Максимилиан Лагрека, генеральный директор ELITE SIM: «С большим удовольствием мы объявляем сегодня о новом выпуске облигаций ELITE Basket Bond, посвященных ломбардным компаниям. ELITE подтверждает свою приверженность развитию рынков капитала путем продвижения инновационных финансовых инструментов на службе бизнеса и реальной экономики, особенно в этот исторический момент больших проблем для бизнеса в нашей стране. В рамках экосистемы ELITE регион Ломбардия насчитывает более 300 отличных компаний, которые имеют в своем распоряжении специальный инструмент для поддержки своих среднесрочных проектов роста».
