Китай, Фольксваген. Потом сырье. Наконец, чтобы завершить картину, крах сектора здравоохранения, оборонительного бастиона по преимуществу. Череда несчастий, обрушившихся на рынки накануне окончания третьего квартала, впечатляет. А дождь распродаж становится все гуще, что подтверждает и азиатская сессия.
Сегодня утром Токио теряет более 3%, стирая все достижения 2015 года. Столь же тяжелы потери Гонконга (-3,3%) и Сиднея. Содержит потери Шанхай. С начала года потери индекса Asia Composite составляют 16,3%, худший показатель с 2008 года. Резкое снижение также по нефти: -2,8% по Brent чуть выше 47 долларов за баррель, -2,5% по Wti.
Обвал восточных рынков следует за одной из худших сессий на Уолл-стрит: индекс Dow Jones падает на 1,9%, S&P 500 — на 2,6%. Хуже всего Nasdaq (-3%). Председатель ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вчера подтвердил, что ставки вырастут в 2015 году, возможно, на заседании центрального банка 27-28 октября, «если экономика продолжит улучшаться при текущих темпах».
Но, в отличие от пятницы, это сообщение не обрадовало рынки. Такое ощущение, что Федеральная резервная система тоже плывет в поле зрения, в то время как факторы риска растут: единственный сигнал, который может обуздать безудержный пессимизм, может исходить из Китая в четверг, когда будут опубликованы данные по пекинской обрабатывающей промышленности, и без того крупной. сырье.
GLENCORE SHOCKS (-29%), GIANT OF RAW MATERIALS
Последний драматический нокаут потерпел Glencore, мировой лидер в торговле сырьевыми товарами. Швейцарский гигант, который только что завершил увеличение капитала на 2,5 миллиарда долларов и объявил о продаже активов на 20 миллиардов долларов, был ошеломлен продажами. В Лондоне акции потеряли 29%, достигнув нового минимума с начала листинга в 2011 году. Сегодня утром сценарий повторился в Гонконге и Сиднее.
Продажи были вызваны отчетом, отредактированным инвестиционным банком Investec: если цены на сырье продолжат падать, по закону акционерам Glencore останется очень мало стоимости. С начала этого года цены упали на 75%, достигнув худших результатов среди 100 акций, составляющих лондонский индекс FTSE100.
Серьезные последствия для акций горнодобывающей промышленности, как в Лондоне, так и в Сиднее: AngloAmerica упала на 10%, RioTinto -4,7%, Bhp Billiton -6%.
АМЕРИКА ПОДНИМАЕТСЯ ПРОТИВ СУПЕР ПРИБЫЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
Из Вашингтона запущена новая торпеда, на этот раз направленная на сектор здравоохранения, в ответ на рост отпускных цен на фармпродукцию, который возмущает американское общественное мнение. Члены Конгресса от Демократической партии написали письмо президенту Valeant с просьбой дать подробные разъяснения о причинах резкого увеличения количества двух продуктов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Акции потеряли 16,6%.
Однако возмущение вызвало решение Turing Pharma поднять цену на два жизненно важных препарата на 5.000%. Хиллари Клинтон поставила реформу ценообразования на фармацевтические препараты во главу своей предвыборной программы. Индекс биотехнологий, одна из сильных сторон Nasdaq, упал на 6%.
ТОЛЬКО МАДРИД ОГРАНИЧИВАЕТ УЩЕРБ ПОСЛЕ ILVOTO CATALANO
Европа не избежала общего падения, спровоцированного с самого начала падением прибыли китайских промышленных компаний (-8,8% в августе). На Piazza Affari индекс FtseMib закрылся снижением на 2,7%. Лондонская фондовая биржа потеряла 2,3%, Парижская -2,7%, Франкфуртская -2,1%.
С другой стороны, Мадридская фондовая биржа понесла ограниченные потери в размере -1,1% в свете того факта, что два формирования, выступающие за независимость, вместе имеют большинство мест, но не абсолютное большинство голосов: риск отделения отступает. Сегодня последний день аукционов казначейских облигаций на конец месяца: пятилетних BTP (1,5-2 млрд), 10-летних облигаций (от 2 до 3 млрд) и 7-летних CCTEU (2,5-3 млрд).
VW – 7,4% БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮТ ТОРМОЗОВ. ТОЛЬКО LANDI RENZO СМЕЕТСЯ
Между тем продолжается буря в автомобильном секторе, который всего за одну неделю, с начала скандала с дизельгейтом, привел к падению сектора примерно на 55 миллиардов долларов, что примерно соответствует сумме прибыли за год. Инвесторы с трудом подсчитывают, сколько может весить скандал с выбросами, и в условиях неопределенности предпочитают сбавлять обороты. Индекс европейских автомобильных компаний Stoxx вчера упал на 3,6%, Fiat Chrysler — на 4,9%. Также упали Peugeot (-5,2%), Renault (-4,6%) и Daimler (-3,2%).
Volkswagen по-прежнему лидирует в снижении, который в конце дня показывает потерю 7,4% до 99 евро, самую низкую за последние четыре года (с сентября 2011 года). С момента начала скандала с выбросами дизельных двигателей Евро-5 акции упали на 40%. Вчера Audi объявила, что 2,1 миллиона ее автомобилей оснащены дизельным двигателем Евро-5.
Началась кампания максимального отзыва автомобилей, связанных с дизельным скандалом. По данным прессы, в Италии автомобилей, участвующих в отзыве, должно быть около миллиона. Новый генеральный директор Матиас Мюллер намерен действовать быстро и радикально, чтобы вернуть доверие рынка.
Tesla -3,3% на Уолл-стрит вчера открыла первый в Европе завод в Тилбурге, Нидерланды, предназначенный для производства электрического седана Model S для европейских клиентов. На заводе сборка производится с установкой аккумуляторной батареи, трансмиссии и заднего моста.
Завод имеет собственный внутренний полигон для испытаний выпускаемых автомобилей. Эта трасса длиной 750 метров состоит из 400 метров асфальта и 6.000 точек моделирования неровного дорожного покрытия. В Тилбурге будет производиться 450 автомобилей Model S в неделю.
Среди автомобильных компаний исключение составляет Landi Renzo (+9,59%). Итальянская многонациональная компания, работающая в области производства сжиженного нефтяного газа и метана для автомобилей, является одним из немногих победителей в конкурсе дизельных двигателей.
УПРАВЛЯЕМЫЕ СТРАДАЮТ. БАНКИ ТАКЖЕ В ПОЛЕЗЕ
Трудный день также для финансовых акций, начиная с управляемых сбережений: инвесторы ожидают слабых счетов в третьем квартале из-за турбулентности, охватившей финансовые рынки.
Mediolanum завершил сессию с понижением на 5,5%, что стало самым низким уровнем с февраля прошлого года. На прошлой неделе генеральный директор Banca Mediolanum Массимо Дорис заявил, что августовские потрясения на финансовом рынке привели к «нулевым» комиссиям за работу для Mediolanum, но группа подтвердила свой прогноз чистой прибыли и финансирования на весь 2015 год выше, чем в 2014 году. прогресс с начала года до +19%.
Остальной сектор тоже находится под давлением: Душа -5,3%. Целевая цена была снижена Citigroup до 9 евро с 7 евро. Азимут -6%. Меньшие потери у Banca Generali (-2%) и FinecoBank (-2,2%).
Пострадают и банки: Юникредит -4,6%, Интеза -2%, МонтеПаски -5,2%. Худшим был Ubi -6,1%. Во Франкфурте DeutscheBank потерял 4,8%. Generali падает на 2,1%.
TELECOM ПРЕВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ НЕСОВАЖЕННОЙ СВАДЬБЫ VODAFONE. ДЕСКАЛЬЦИ. САИПЕМ НЕ ПРОДАЕТСЯ
Плохой день также для Telecom Italia, снизившейся на 1,9%. Новость о том, что Vodafone и Liberty Global решили отказаться от проекта слияния, сильно ударила по телекоммуникационному сектору. Inwit тоже тормозит (-0,5%), так как вчера в продаже. Среди нефтяных компаний Eni -3%, Saipem -4,5%. Генеральный директор шестилапого пса Клаудио Декальци заявил, что «мы не заинтересованы в приобретении газовых активов Эдисона. Мы сейчас не покупаем». Кроме того, говоря о Saipem, он добавил, что «это жемчужина Италии, компания, которая охватывает все сферы деятельности, и мы не собираемся уходить».
Наконец, промышленные акции были отрицательными: Finmeccanica -2,6%, StM -4,7%, CNH Industrial -3,6%, Prysmian -3,2%.
