Целевая группа ФРС выходит на поле деятельности сегодня. БАНКИ И BTP БЛАГОДАРЯТ НЕМЕЦКИХ СУДЕЙ
Преодолев без ущерба немецкое препятствие, внимание переключается на Вашингтон: в 18,30 по итальянскому времени ФРС объявит о своих решениях по монетарной политике. Экономисты стремятся к запуску новой программы стимулирования, основанной на покупке государственных и других типов облигаций, по образцу двух предыдущих программ количественного смягчения: это будет третье с 2008 года (QE3). На данный момент ФРС выделила 2.300 триллиона долларов. По мнению критиков, со скромными результатами. Напротив, ответил Бен Бернанке, мы сохранили 3 миллиона рабочих мест.
Азиатские рынки ждут новостей из США с умеренным оптимизмом. В Токио индекс Nikkei вырос на 0,54%, в Гонконге практически не изменился +0,04%. Доллар падает (1,2929 против евро), золото торгуется по 1734 доллара за унцию. Такое же отношение и на Уолл-стрит: Dow Jones +0,07%, S&P +0,21% и Nasdaq +0,37%.
Сегодня большое ожиданиеэффект айфона 5+1,36% после пресс-конференции Apple Первые комментарии о последнем продукте Apple положительные: iPhone 5 на 18% тоньше и на 20% легче, но обладает лучшей производительностью. Новый iPhone 5, представленный сегодня Apple в Сан-Франциско, прибудет в Италию (и еще в 21 страну, включая Испанию, Швейцарию и Бельгию) 28 сентября. Тем временем рынок наградил Facebook +5% после того, как Марк Цукерберг анонсировал новые мобильные приложения соцсети.
Европа праздновала преодоление двойного препятствия: приговора немецкой консультации по ЕСМ и выборов в Нидерландах, которые вознаградили наиболее проевропейские силы. Piazza Affari закрылась с ростом индекса FtseMib на 1,1%, Мадрид прибавил 0,7%, Париж +0,1%, Франкфурт +0,4%, Лондон снизился на 0,1%. Евро вырос до 1,290 по отношению к доллару с 1,285 на предыдущем закрытии.
Германия своими институтами подтверждает себя как страна с полностью проевропейским призванием. Подтверждением этого стала четкая позиция Конституционного суда Карлсруэ, который постановил, что не существует конституционных препятствий для участия Берлина в Европейском фонде государственных сбережений ESM и в соглашении о финансовом договоре. Единственным ограничением является потолок обязательств Германии: более 190 миллиардов, потребуется новое одобрение парламента. Ожидаемые новости оказали положительное влияние на рынки, в частности на евро, на государственные облигации Италии, периферийные фондовые биржи и акции банков.
Спрэд 10-летних BTP/Bund снизился до 341 базисного пункта (-14), доходность 10-летних BTP составила 5,03%. Спред по 2-летним облигациям снижается до 209 базисных пунктов (-10) при доходности 2-летних BTP в 2,16%. Еще более высокие темпы восстановления зафиксированы в Испании и Португалии. В середине июня спред испанских 100-летних облигаций упал на XNUMX пунктов по сравнению с итальянскими BTP. Теперь расстояние сократилось вдвое, и Ирландия тоже подошла ближе. Таким образом, рынки уже игнорируют два фактора: приближающиеся выборы в Италии (и конец временного правительства); предстоящие интервенции ЕЦБ и ЕСМ в пользу Мадрида и Дублина.
В середине утра Министерство финансов Италии разместило 3- и 12-месячные казначейские облигации на всю предложенную сумму в 12 миллиардов, при этом доходность резко упала. Подробно, 12-месячные казначейские облигации (364 дня) были размещены на все предложенные 9 миллиардов с доходностью 1,692% по сравнению с 2,767% на аукционе в середине августа. самый низкий уровень после 1,405% в марте прошлого года. Этот показатель также является улучшением по сравнению с 1,85%, зафиксированным на вторичном рынке вчера вечером. Также разместили 3 млрд трёхмесячных ботов с доходностью 0,7%. Вторичная биржа показала доходность около 0,85%.
Индекс Stoxx европейского банковского сектора вырос на 1,2% на фоне роста немецкого Commerzbank +7,2% и французский Креди Агриколь +5,9%. В Милане Unicredit вырос на 2,4%, Banco Popolare набрал 3,8%, Монте Паши он закрылся на 2,2%. Меньший рост для Intesa +0,5%, сдерживаемый двойным понижением рейтингов Exane и Citigroup.
Возвращаясь к Миланской фондовой бирже, Enel он вырос на 2,9% и с этим последним продлением достигает уровня марта, за последний месяц он прибавил 19,5%. Слабый Enel Green Power, снижение на 0,8%. Среди промышленных акций СтМ закрылся на 4,5%, Finmeccanica + 4,9% Fiat +1,1%. Со стабильным маслом, Eni потерял 0,3%, в то время как Saipem вырос на 2,9%.
Общее вырос на скромные +0,3%, в то время как Каттолика Ассикуразиони прибавили 4,5%: по слухам, компания Veronese будет в числе субъектов, заинтересованных в захвате отраслей бизнеса, которые Милан Ассикуразиони должен вывести на рынок в соответствии с обязательствами, взятыми перед Антимонопольным органом.
Groupama не раскрывает карты в своих намерениях по поводу 4,93% акций Mediobanca и тем временем снова девальвирует их. Как следует из отчетов французской группы взаимного страхования за первое полугодие, стоимость инвестиций института Piazzetta Cuccia была доведена до 147 миллионов евро, при этом амортизация составила 39 миллионов по сравнению с 186 миллионами, указанными в финансовой отчетности на момент 31 декабря 2011 г.
В упадке Lottomatica -2,4% из-за опасений по поводу ухудшения конкурентной ситуации в США. Выделяется среди мидкапов Eurotech, который подскочил на 10% после объявления о мегаконтракте в США на сумму 60 миллионов долларов. Finmeccanica +4,9%: EADS, европейский аэрокосмический гигант, контролирующий Airbus, и BAE Systems ведут переговоры ввиду возможного слияния своих бизнесов. Слухи были подтверждены непосредственно компаниями в пресс-релизе. Франция, Германия и Великобритания получат золотую акцию в объединенной компании, а EADS выплатит специальные дивиденды в размере 200 миллионов фунтов стерлингов в случае слияния. Объединение привело бы к рождению гиганта размером с американский Боинг.
Sopaf обвалился на фондовом рынке -17,5%. Unicredit, лидер консорциума кредиторов, как сообщается, два дня назад подал в миланский суд заявление о банкротстве против холдинговой компании, принадлежащей семье Маньони. Банки выставлены на сумму чуть более семидесяти миллионов; главным кредитором является Piazza Cordusio, за ним следуют Bpm-Banca Akros, Mps и Popolare di Sondrio. Другая часть - в меньшем объеме - представлена двумя облигациями, по которым компания приостановила выплаты купонов (и первый взнос по облигациям).
