В наши дни реальная экономика скупа на хорошие новости. Среди негативных признаков сегодня утром выделяется спад продаж электромобилей в Китае (-10,5%), отчасти связанный с карантином, парализовавшим некоторые ключевые регионы отрасли Dragon. С другой стороны, виртуальная экономика бьет немыслимые рекорды. Вчера Epic Games, дочерняя компания Fortnite, выпускающая игры для метавселенной, привлекла в общей сложности два миллиарда долларов от двух отличных партнеров.
Сони и Лего поставили два миллиарда на игры метавселенной
Sony и Lego вложили по миллиарду в развитие метамира. Между тем, как в Шанхае, так и на Nasdaq единственное удовлетворение принесли Douyu, Huva и Bilibili, китайские игровые компании, которые вчера, после нескольких месяцев запретов, смогли выставить на продажу в Китае 45 новых видеоигр. Что сказать? В ожидании новых сюрпризов (негативных) по инфляции, под эхо украинских бомб, рынки топчутся на месте в ожидании квартального отчета США и ЕЦБ, двух назначений, не вызывающих больших ожиданий. С таким же успехом можно укрыться в другом мире.
Вернувшись на землю, технический индекс Гонконга закрылся в минусе пятый день подряд. Индекс CSI300 Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж теряет 0,4%. Tokyo Nikkei (-1,5%) в минусе. Коспи из Сеула -1%.
Nasdaq теряет 2,1%. Отрицательные фьючерсы
Будущее индекса S&P предполагает красный старт акций США, который вчера был сдерживается ожиданием данных по инфляции. Однако квартальные отчеты должны зафиксировать небольшой рост прибыли (+4,5%): Dow Jones -1,19%, S&P -1,69%, Nasdaq -2,19%.
Илон Маск отказался входить в совет директоров Twitter, первым акционером которого он сегодня является.
Бензин вернулся к цене 4 доллара за галлон, что является самым низким показателем с 6 марта.
Индекс доллара чуть больше ста, девятый день подряд растет. Евро немного снизился до 1,087. Золото не изменилось на уровне 1.958 долларов.
Нефть WTI вчера закрылась на 4%, сегодня вечером, также из-за частичного ослабления карантина в Шанхае, цены восстановились, сегодня утром +2% до 96,2 доллара. Но Джо Байден дышит: бензин в США снова стоит 4,1 доллара за галлон, самого низкого уровня с 6 марта.
Биткойн ниже 40.000 7 долларов, вчера -XNUMX%.
После голосования во Франции ЕЦБ: ставки в напряжении
Преимущество Эммануэля Макрона с учетом второго тура соответствует прогнозам, но не оставляет операторов в покое. И поэтому рост в европейских списках вскоре сократился до незначительного. Неизвестный фактор инфляции давит на рынки, главный гость саммита ЕЦБ в четверг.
Пока же самые значимые данные дня — гонка доходностей по облигациям еврозоны на волне замедления экономики: согласно супериндексу ОЭСР, экономика еврозоны теряет импульс, даже если рост остается устойчивым. Для Италии индекс падает до 100,8 с 101,0 в феврале; для всей области единой валюты падение составляет от 100,6 до 100,5; для G7 до 100,2 с 100,3.
BTP вверху, но спред сужается. Сегодня Бот аукцион
Спрэд между 10-летними BTP и Bunds той же дюрации немного сужается до 164 базисных пунктов (-0,71%).
Однако ставки растут: +2,45% для итальянских акций (самый высокий уровень с марта 2020 года) и +0,81% для немецких акций (самый высокий уровень с 2015 года). Даже доходность французских 1,3-летних облигаций, которая поначалу, казалось, должна была отпраздновать лидерство Макрона, выросла более чем на 2015% до самого высокого уровня с XNUMX года.
Сегодня начинается раунд аукциона в середине месяца, когда Казначейство предоставляет 6,5 млрд евро в BOT.
Soc Gen +1,7 прощается с «Роснефтью»
Париж выделяется (+0,12%) в европейских фондовых списках после первого тура президентских выборов. Но прежде всего покупки в Société Générale (+5,17%) повлияли на индекс после объявлениявыход банка с российского рынка. Шаг, который повлияет на счета французского гиганта на 3,1 миллиарда евро. Socgen продаст всю свою долю в Росбанке инвестиционному фонду Interros Capital, созданному Владимиром Потаниным, олигархом, близким к президенту Путину и пострадавшим от санкций ЕС.
Падение продаж Nokian: -12% в Москве. Пирелли под огнем
Темно-красный для Амстердама (-1,38%). Франкфурт (-0,61%), Мадрид (-0,25%) и Лондон (-0,65%) находятся в частичном снижении. Vodafone (+2%) является лучшей «голубой фишкой» после сообщения о том, что испанское подразделение компании находится в процессе продажи своей фиксированной широкополосной сети.
Nokian Tyres теряет 12%: производитель спецшин для легковых автомобилей заявил, что санкции Евросоюза в отношении России существенно повлияют на производство. Новость наносит ущерб Pirelli -0,68%, для которой российский рынок стоит всего 3,5% по EBITDA.
РЖД в дефолте. Unicredit разоблачен на 575 миллионов
Холодный климат в Москве: Moex теряет 1,3%, индекс, номинированный в долларах, теряет 5,8%.
Рубль упал, на чем сказалось решение ЦБ ослабить временные меры контроля за капиталом для защиты валюты. Тем временем железные дороги страны находятся в состоянии дефолта, поскольку не смогли оплатить платеж по векселям, выпущенным для обеспечения кредита в размере 250 миллионов швейцарских франков. Unicredit также входит в число кредиторов, выдавших семилетний кредит, связанный с вопросами ESG.
Опережающий индикатор ОЭСР для Италии сигнализирует о замедлении темпов роста в марте. «Композитный» индекс, предвосхищающий экономические тенденции на горизонте 6-9 месяцев, упал до 100,8 с 101,0 в феврале. ОЭСР сигнализирует о стабильных перспективах роста для США и Японии и замедлении роста в зоне евро в целом.
Атлантия, завтра тендерное предложение по делистингу
Накануне заявки на поглощение Atlantia (-1,09%). По сообщению Bloomberg, завтра Edizione Holding of the Benettons и американский фонд Blackstone подадут заявку на поглощение всего акционерного капитала с целью исключения из листинга.
Leonardo, Prysmian, Iveco: трио Евролиги
Две итальянские компании выделяются среди лидеров по акциям в Европе: Leonardo +4,5%, участвующая в производстве нового европейского танка, и Prysmian (+4,18%), награжденная Credit Suisse, которая принесла рекомендацию «лучше рынка» с «нейтральной». и целевая цена на уровне 35 евро с предыдущих 33. У Iveco дела обстоят еще лучше (+6,16%).
Портфель заказов Maire Tecnimont растет в Исе
Также выделялась Maire Tecnimont (+4,2%). Группа получила заказ в Соединенных Штатах на сумму около 185 миллионов долларов на новый завод по производству карбамидной жидкости для дизельных выхлопных газов (Def). «С начала года сбор заказов составляет примерно 800 миллионов долларов, что составляет 19% от того, что оценивается на год», — пишет Equita.
Китай пугает роскошью, Moncler сдерживается
Акции Moncler упали на 5%, что стало худшим показателем в списке, после того как РБК снизил целевую цену до 60 евро с прежних 61 евро. Акции более чем компенсировали рост, накопленный на сессии в прошлую пятницу, и вписываются в негативный контекст того, что сектор предметов роскоши борется с неопределенностями, связанными с войной и новыми блокировками в Китае.
Tod's также упал на 2,2%, а Cucinelli — на 2,3%, ожидая результатов по доходам за 2021 год в среду.
Bpm, Unicredit пока не реагируют на Agricole
Банки теряют преимущество. Фиксация прибыли оказывает давление на Banco Bpm (-2%), который в любом случае восстанавливается после минимумов сессии после скачка вверх в пятницу после объявления о покупке 9,18% акций Credit Agricole.
Unicredit растет на 0,5%, Intesa стабильна.
