Определенно дело сделано. Atlantia, Acs и Hochtief завершили подписание в марте соглашения о совместных инвестициях в Abertis. Стороны создали Abertis Partecipaciones SA, компанию, зарегистрированную в соответствии с испанским законодательством, капитал которой принадлежит Abertis HoldCo SA, недавно зарегистрированной компании, зарегистрированной в соответствии с испанским законодательством, капитал которой принадлежит Atlantia 50% (плюс одна акция), Acs 30% и Hochtief. 20 % (минус одна акция). Abertis Partecipaciones SA приобрела по цене 18,36 за акцию 98,7% акций Abertis, принадлежащих Hochtief, в результате добровольного предложения о поглощении компании, завершенного 18 мая и увеличенного за счет последующих покупок на рынке - до делистинга Абертиса с Мадридской фондовой биржи – и последующие транзакции. Atlantia вознаграждается на Миланской фондовой бирже ростом на 2,9%.
Рост Atlantia «за пределами границ, чтобы успешно конкурировать на мировых рынках» всегда был мечтой Жилберто и всей семьи Benetton. Это успех итальянского предпринимательства. Мы преследовали его с решимостью и с его стимулом и поддержкой», — прокомментировал генеральный директор Джованни Кастеллуччи, который таким образом вспоминает своего акционера, который недавно умер.
Для приобретения 98,7% акционерного капитала Abertis стороны вложили в общей сложности 16,5 млрд евро. Эта сумма была профинансирована за счет собственных средств в размере 6,9 млрд евро, переданных Abertis HoldCo, а оставшаяся сумма была профинансирована за счет финансового пакета, включающего амортизируемый срочный кредит в размере 3 млрд евро (срок погашения от 4 до 5 лет), промежуточный кредит (мост-к -облигация со сроком погашения 18,5 месяцев) на 4,7 млрд евро, промежуточная продажа на 2,2 млрд евро (из которых 1,7 млрд евро будут возмещены за счет выручки от продажи доли Abertis в Cellnex, уже завершенной в мае 2018 г. ).
В рамках отдельной сделки, как указано в том же соглашении, Atlantia приобрела 23,9% капитала Hochtief у ACS по цене 143,04 евро за акцию на общую сумму 2,4 миллиарда евро. Atantia профинансировала вливание капитала в Abertis HoldCo и приобретение 23,9% Hochtief за счет денежных средств и пакета финансирования со сроком погашения между 2022 и 2023 годами.
