Совет Atlantia решил продать 10% Autostrade per l'Italia: 5% пойдет в консорциум, созданный Allianz Capital Partners от имени Allianz Group (74%), Edf Invest (20%) и Dif Infrastructure IV (6%); другой 5% будет отдано Фонд Шелкового Пути.
Консорциум, состоящий из Allianz Capital Partners, также будет возможность купить, при тех же условиях, дополнительные 2,5% акционерного капитала Aspi, которые должны быть реализованы до 31 октября следующего года. Atlantia также продолжает интервью с другими потенциальными инвесторами «выразившие заинтересованность в приобретении дополнительных долей в капитале Aspi», — говорится в сообщении компании.
Цена, признанная покупателями, отражает оценку 100% акционерного капитала Aspi, равную 14,8 миллиарда долларов, и даст прирост капитала 736 миллионов для Атлантии.
«С этой операцией, — комментирует управляющий директор группы, Джованни Кастеллуччи – Atlantia не только извлекает ресурсы для ускорения международного развития, но, прежде всего, устанавливает прочные партнерские отношения с отличными инвесторами, которые ценят бизнес-модель ASPI и ясность итальянских концессионных правил».
Кастеллуччи добавляет, что, «оценив профессионализм и долгосрочное видение новых членов в ходе переговоров», группа надеется «расширить сотрудничество по другим проектам развития в странах, представляющих общий интерес».
Совершение сделки обусловлено наступлением включенных в нее отлагательных условий и предусмотрено для конец июля. Atlantia консультировали финансовые консультанты Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse и Morgan Stanley, а также Studio Bonelli Erede по юридическим аспектам. Ротшильд консультировал консорциум покупателей Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif и Silk Road.
Совет директоров Atlantia также подтвердил «предварительную заинтересованность Компании в оценке возможной корпоративной операции, структурированной в форме публичного предложения с Abertis Infraestructuras SA». Совет разрешил генеральному директору «продолжить изучение возможных стратегических вариантов реализации сделки, исходя из того, что она считается дружественной и подходящей для создания ценности для всех заинтересованных сторон».
