Революция в доме Астальди. Совет директоров компании утвердил маневр рефинансирования более 2 млрд. в рамках которого ожидается увеличение капитала на 300 миллионов евро в качестве первого шага к третьему кварталу 2018 года. Цель состоит в том, чтобы провести «полный пересмотр своего собственного капитала и финансовой структуры».
Именно на этих основах строится стратегический план на 2018-2022 годы который вчера поздно вечером, 15 мая, получил одобрение от совета директоров.
В частности, для снижения долговой нагрузки и обеспечения большей финансовой гибкости план предусматривает продление сроков погашения существующих кредитных линий более чем на 350 млн и рефинансирование облигаций на сумму 750 млн со сроком погашения в 2020 году. продажа активов в концессию на сумму около 790 миллионов евро, сокращение чистого финансового долга с примерно 800-900 миллионов, указанных в прогнозе на 2018 год, до менее 200 миллионов в конце плана и, наконец, снижение общий долг с 2,29 млрд евро до менее одного миллиарда евро.
ЯПОНЦЫ ИЗ IHI ВХОДЯТ В СТОЛИЦУ
Но новости в Astaldi на этом не заканчиваются. Компания объявила о начале стратегического промышленного партнерства с Японская группа IHI – котируется на Токийской фондовой бирже и активно работает в инфраструктурном секторе – которая станет акционером с долей 18% в капитале. Японская компания также примет участие в рекапитализации в размере 112,5 млн евро. В конце увеличения Finast семьи Астальди по-прежнему сохранит контроль над компанией с 35% акционерного капитала (частично через дочернюю компанию в Люксембурге) и около 50,2% прав голоса.
Astaldi подписала соглашение с JP Morgan, которая будет выступать в качестве единственного глобального координатора при рекапитализации. Американский гигант «обязался заключить вместе с другими финансовыми учреждениями, которые должны быть определены до начала подписки на повышение, гарантийный договор, касающийся подписки на любые оставшиеся акции новой эмиссии. Основные партнерские банки группы выразили готовность при определенных условиях сопровождать компанию в повышении». Собрание, призванное принять решение об увеличении, соберется в июне.
Рынок, кажется, приветствовал новшества, представленные Astaldi. После слабого старта, в 10.40 акции выросли на 5,42% на 2,878 евро.
Наконец, следует отметить, что Astaldi также одобрил i итоги первого квартала 2018 года, выручка снизилась на 7% до 603 млн евро, а чистая прибыль снизилась на 31,1% до 17,3 млн евро. Также снизилась Ebitda до 74,7 млн и маржа Ebitda до 12,4.
Чистый финансовый долг урегулировался на уровне 1.668,8 1.267 млн по сравнению с XNUMX XNUMX млн в декабре.
