Astaldi запустить сегодня облигация на шесть лет на общую стоимость 100 миллионов. Выпуск предназначен для квалифицированных итальянских и иностранных инвесторов за пределами Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии и Японии.
Об этом сообщила строительная компания, уточнив, что сумма залога может быть «увеличена до 15 миллионов (максимум 115 миллионов) в случае реализации опциона на увеличение, который компания будет иметь право реализовать. по дате ценообразования.
Предусматривается также дальнейшее увеличение «на 15 миллионов (в общей сложности до 130 миллионов) в случае полного исполнения опциона доразмещения Совместными букраннерами в течение 3 рабочих дней до даты платежа».
После определения цены облигации совет директоров Astaldi созовет внеочередное собрание акционеров для утверждения увеличение капитала на выпуск новых обыкновенных акций номинальной стоимостью два евро каждая, за исключением права опциона, которые будут использоваться для обслуживания кредита. Владельцы облигаций смогут потребовать конвертации облигаций в обыкновенные акции компании через год после выпуска.
Облигации будут выпущены по номинальной стоимости и будут иметь полугодовой годовой купон с фиксированной ставкой от 4,125% до 4,625%, подлежащий выплате в конце каждого отчетного периода, 31 января и 31 июля каждого года. Цена конвертации будет включать премию конвертации в размере от 30% до 35% от средневзвешенной цены за объемы акций Astaldi, торгуемых на Piazza Affari в период между запуском и ценообразованием. Размещение будет организовано Banca Imi, Bnp Paribas и The Royal Bank of Scotland.
Акции Astaldi, открывающиеся сегодня на Piazza Affari, упали почти на четыре пункта.
