Полный вперед на Ubi Banca. Внеочередное собрание акционеров Intesa Sanpaolo дало добро на запуск увеличение капитала на 1,011 миллиарда долларов для обслуживания предложения Ubi Banca.
От слов банк, возглавляемый Карло Мессиной, перешел к делу. Решение собрания, принятое при наличии согласия 98% капитала, фактически представляет собой конкретное обязательство в рамках операции стоимостью 4,9 млрд евро запущен 17 февраля прошлого года для приобретения института, возглавляемого Виктором Массиа. Фондовая биржа аплодирует тому, что акции выросли на 2,5% на Piazza Affari по цене 1,3774 евро после достижения максимума в 1,408 евро.
В то же время собрание акционеров утвердило бюджет на 2019 год и приостановку выплаты дивидендов в соответствии с рекомендациями ЕЦБ.
ПОНИМАНИЕ: ОК, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ UBI
В частности, собрание акционеров, проведенное за закрытыми дверями из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом, поручило совету директоров принять решение до 31 декабря 2020 года о начале увеличения капитала до 1,011 млрд евро плюс эмиссионный доход, который предсказывать выпуск максимального количества 1,94 миллиарда новых акций для обслуживания Ops между Intesa и Ubi Banca акциями в размере 17 акций новой группы на каждые 10 акций Ubi.
Новые акции будут оцениваться по рыночной цене на момент выпуска. «В предположении, что цена доли Intesa Sanpaolo на 21 апреля 2020 года равна 1,3366 евро, увеличение капитала будет (чисто для примера) равным 2,6 млрд евро», — подчеркнули в Intesa.
«Сравнение между материальным акционерным капиталом Ubi и суммой увеличения капитала Intesa Sanpaolo определяет разницу, которая, за вычетом части, относящейся к справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств и оценке любых нематериальных активов, будет представляют собой отрицательный гудвилл (или бэдвилл), из которого затем необходимо вычесть убыток, зарегистрированный в результате продажи отделения банка и равный разнице между капитализацией переданного отделения и ценой, уплаченной Bper.
«Благодаря поддержке наших акционеров мы продолжаем с большей уверенностью продвигать предложение по обмену в сторону Ubi, — объясняет Генеральный директор Intesa Sanpaolo Карло Мессина – Операция, которая в контексте эпидемии Covid-19 приобретает большую стратегическую ценность и еще более актуальную перспективу для Ubi Banca: высокая капитализация, надежное покрытие невозвратных кредитов, размер, диверсификация и инвестиционные возможности теперь приобретают дальнейшее значение».
Мессина уточнил, что операция продолжится «даже при наличии 50% плюс одна акция капитала Ubi» с целью создания «итальянского чемпиона», способного приносить дивиденды в размере 13,5 миллиардов долларов за пять лет.
Генеральный директор также сослался на план занятости, заверив в «укреплении штата сотрудников Ubi, которые сохранят полную автономию в предоставлении кредитов на местном уровне». Intesa также намерена предусмотреть «набор 2500 молодых людей, при этом выходы будут только на добровольной основе».
Напомним, что на данный момент реакция Ubi на предложение Intesa была далеко не положительной. 8 апреля в рамкахУби сборка, президент, Летиция Моратти отметила, что автономия банка «является ценностью для всех заинтересованных сторон».являются ли они акционерами, клиентами или сотрудниками».
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ OK И ДИВИДЕНДЫ СТОП
Собрание, на этот раз на очередном заседании, также одобрило финансовая отчетность за 2019 год закрылась с прибылью в размере 4,182 миллиарда долларов, увеличившись на 3,3%.
«Мы сочли своим долгом принять приглашение ЕЦБ, предложив очередному собранию отложить выплату дивидендов, что также в значительной степени покрывается полученной прибылью и капиталом банка: мы оставляем за собой право пересмотреть возможность после крайнего срока 1 октября 2020 года, указанного надзорным органом", - пояснил руководитель. президент Интеза Санпаоло, Джан Мария Гро-Пьетро. Решение приостановить выплату купона было принято 31 марта в ответ на рекомендации ЕЦБ, который призвал европейские банки выделить ликвидность для поддержки предприятий и домохозяйств, вынужденных столкнуться с глубоким экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавирусов. .
"С"профицит капитала около 19 миллиардов евро, Intesa Sanpaolo входит в число банков, которые в ближайшие месяцы смогут вернуться к выплате вознаграждения акционерам на последовательной и устойчивой основе», — повторил Мессина. «Значительные дивиденды (в контексте, например, вызванном эпидемией) представляют собой важную поддержку для розничных акционеров и решающую поддержку 26 фондов акционеров и их инициатив в пользу их соответствующих территорий», — заключил он.
