Arca Fondi Sgr запускает свой первый Pir (Индивидуальный сберегательный план) и объявляет о создании Arca Economia Reale Bilanciato Italia. Новый продукт фокусирует инвестиции компонента капитала на малые и средние итальянские компании, в то же время позволяя диверсифицировать инвестиции также в мире облигаций.
Arca Economia Reale Bilanciato Italia — открытый взаимный фонд сбалансированных облигаций, регулируемый итальянским законодательством, с минимальным порогом подписки в размере 100 евро и не предусматривающий распределения доходов. У него будет два класса акций, один из которых — Pir. Он предлагает сбалансированное распределение активов с компонентом капитала около 30% и компонентом итальянских корпоративных облигаций около 50% со среднесрочным временным горизонтом.
Фонд, который не подвержен валютному риску, в основном инвестирует в облигации и акции, торгуемые на регулируемых рынках или в многосторонних торговых системах, выпущенных или оговоренных с компаниями, которые осуществляют деятельность, отличную от недвижимости, с местонахождением в Италии или в странах-членах ЕС с стабильная организация на итальянской территории.
Pir — это фискальный контейнер, в котором не менее 70% плана должно быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные итальянскими компаниями, из которых не менее 30% — в финансовые инструменты, выпущенные компаниями, не включенными в индекс Ftse Mib.
У вкладчика есть два преимущества: диверсификация инвестиций и налоговая льгота, которая заключается в максимальном размере 30.000 150.000 евро в год и максимум в 5 XNUMX евро в освобождении от налогообложения дохода, полученного от инвестиций, при условии, что инструмент проводится не менее XNUMX лет.
«Arca Economia Reale Equity Italia, действующая с апреля 2015 года, имеет инвестиционную политику, которая уже соответствует новому законодательству о PIR, — Уго Лозер, генеральный директор Arca Fondi SGR, — что позволило нам приобрести значительный опыт инвестиций в реальную экономику Италии. . Мы уверены, что PIR поддержат реальную экономику за счет сбережений домохозяйств, финансируя качественные малые и средние предприятия, составляющие основу итальянской промышленности».
