IPO Aramco бьет все рекорды и приносит самый большой листинговый скипетр всех времен, подтверждая прогнозы. Согласно отчетам глобальных координаторов IPO Samba Capital, Ncb и HSBC, транш, предназначенный для институциональных инвесторов, достиг запросов, в три раза превышающих количество акций, предложенных с заказами на 5,9 млн акций и 189,04 млрд риалов, что равно 50,4 млрд риалов.
Цифры, которые позволяют нефтяному гиганту установить цену для листинга в верхней части объявленного ценового диапазона. Спрос высок со стороны компаний и фондов Саудовской Аравии и Персидского залива. Процесс формирования книги для передачи акций институциональным покупателям, начавшийся 17 ноября, завершился в среду в 17:15 в Саудовской Аравии (24:XNUMX в Италии). Решение о цене размещения должно было поступить утром в четверг, но спустя XNUMX часа после закрытия никаких указаний не разглашается.
1,5% акций были размещены на рынке, 0,5% предназначались для розничной продажи, предложение которых было закрыто 28 ноября подпиской на 47,4 млрд риалов, что примерно в 1,5 раза превышает количество предложенных акций. Цена 32 риала, верхняя часть ценового диапазона, в результате которого размещение привлек $25,6 млрд. необходимо для преодоления рекорда Alibaba (25 миллиардов долларов на листинге 2014 года в Нью-Йорке).
Аналитики объясняют, что беспрецедентный размер листинга Aramco затрудняет оценку уровня спроса. Но хотя лид-менеджеры не предоставили разбивку по институциональным инвесторам, в последние дни они заявили, что большинство заказов поступило от компаний и фондов из Саудовской Аравии и Персидского залива. Более того, Эр-Рияд изменил свои первоначальные планы, отменив международное роуд-шоу, чтобы сконцентрироваться именно на предложении институтам стран Персидского залива, близким к саудовской королевской семье. Но прежде всего он уменьшил сумму по сравнению с первоначальными планами наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которые были нацелены на более высокую оценку. И кажется маловероятным, что вы не выберете попытку установить самую высокую цену. Даже если некоторые аналитики не исключают, что окончательная цена может быть немного ниже максимальной цены в 32 риала, чтобы обеспечить хорошие показатели в первые торговые дни.
(Последнее обновление: 12.45:5 XNUMX декабря).
