Солнечный день на площади Аффари за титул Амплифон, который в середине утра прибавил 2,8%, до 39,14 евро, сделав отметку лучший подъем на площади Аффари. В те же минуты Ftse Mib едет чуть выше паритета.
Объявление о поглощении вызвало волну покупок акций Amplifon. Итальянская компания купила Bay Audio Pty, компания, работающая на рынке розничной торговли в Австралии, «имеющая сеть из более чем 100 точек продаж в торговых центрах премиум-класса и с высокой посещаемостью на восточном побережье страны», поясняется в пресс-релизе.
Обналичивание составляет 550 миллионов австралийских долларов, примерно 340 миллионов евро, на безналичной основе и без заемных средств. 31 мая Bay Audio завершила год с оборотом в 100 миллионов австралийских долларов (63 миллиона евро) и постоянным доходом более 30 миллионов австралийских долларов (около 20 миллионов евро). За пятилетний период 2016–21 годов среднегодовой прирост доходов составил более 20%.
Операция особенно ценится рынком прежде всего потому, что, по данным Amplifon, на уровне Ebitda и начиная с 2023 г. ежегодная синергия достигнет 8 миллионов австралийских долларов (5 миллионов).
«Это приобретение позволит нам еще больше укрепить наши позиции на австралийском рынке, десятом в мире, — прокомментировал он. Генри Лайф, генеральный директор Amplifon – Сочетание инновационной и взаимодополняющей бизнес-модели Bay Audio, ее премиального позиционирования и финансового профиля, характеризующегося сильным ростом и прибыльностью, позволит нам создать огромные новые возможности для роста и создания ценности для всех наших заинтересованных сторон».
Сделка будет финансироваться за счет имеющихся денежных средств, и ее завершение ожидается к концу года при условии одобрения со стороны Антимонопольного законодательства и Совета по контролю за иностранными инвестициями в Австралии.
Amplifon оказывает помощь Goldman Sachs International (консультант по слияниям и поглощениям), MinterEllison (юридический консультант) и E&Y Advisory (финансовая и налоговая экспертиза).
Bay Audio консультировали UBS (консультант по слияниям и поглощениям), Watson Mangioni (юридический отдел) и Deloitte (финансовая и налоговая экспертиза).
