Alibaba, по слухам, собранным CNBC, готовится закрыть рекордное IPO на Гонконгской фондовой бирже. В то время как в азиатском городе бушуют бурные студенческие протесты, китайский гигант электронной коммерции, основанный Джеком Ма (год назад покинувший руководство), решил досрочно закрыть сбор заказов, за что это будет крупнейшее IPO года, превысив с его 13,8 миллиардами долларов США 8 миллиардов листинг Uber в мае. На самом деле, из-за ажиотажного спроса книги были закрыты на несколько часов раньше, в шесть утра (по итальянскому времени или полдень по местному времени) вместо 10 (16:XNUMX по местному времени).
Алибаба установит окончательную цену Среда, 20 ноября (институциональная цена составляет 22,48 доллара за акцию, что составляет 4% дисконта к цене закрытия Уолл-стрит во вторник, 19 ноября), и акции поступят на торги в Гонконге 26 ноября: группа выпустит 500 миллионов обыкновенных акций плюс 75 миллионов акций для обслуживания «зеленых ботинок». Из 500 миллионов акций 12,5 миллионов зарезервированы для розничных инвесторов, но все еще существует возможность увеличения предложения, предназначенного для мелких вкладчиков, до 50 миллионов акций, или 10% от общего предложения. В последние дни компания объявила, что розничные акции будут иметь максимальную цену в 188 гонконгских долларов, что примерно равно 24 долларам США, в то время как квота, продаваемая сегменту институциональных инвесторов, может иметь более высокую цену.
Для китайской группы рекорд — это дежа-вю, учитывая, что размещение в Азии произошло через пять лет после размещения на Уолл-стрит на 25 миллиардов долларов, которое на сегодняшний день остается самым высоким в мировой истории. Алибаба будет использовать собранные ресурсы для содействия цифровой трансформации, по словам самой компании. Среди новых направлений бизнеса, в которые компания намерена инвестировать, входит доставка еды на дом.
«В последние годы, — пояснил он Даниэль Чжан, генеральный директор и президент Alibaba, в письме, адресованном инвесторам, — на рынке Гонконга было проведено много позитивных реформ, и на этом этапе изменений мы продолжаем верить, что будущее Гонконга остается светлым, и мы надеемся, что сможем внести свой вклад в его будущее». По мнению некоторых аналитиков, листинг в Гонконге также дает китайским инвесторам возможность, часто с учетом ограничений на их доступ к международным финансовым активам, увеличить свои возможности вливания капитала на фондовые рынки.
