Сегодня Acea разместила 10-летнюю старшую необеспеченную облигацию на сумму 600 миллионов евро, которая увеличилась после первоначального указания до 500 миллионов, получив запросы на сумму, превышающую 2,2 миллиарда. Согласно сообщениям ведущих менеджеров сделки, облигация со сроком погашения в июле 2024 года и купоном 2,625% была оценена по цене повторного предложения 99,195 при эффективной доходности 2,718%, что на 128 базисных пунктов выше средней сделки. .
Первоначальный показатель производительности сегодня утром был между 135 и 140 б.п., затем был пересмотрен до 130 б.п. (+/- 2 б.п.). Размещение было организовано Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca и UniCredit. Коммунальное предприятие Roman имеет рейтинг Baa2 от Moody's, BBB- от Standard & Poor's, BBB+ от Fitch.
