Большой выстрел Intesa Sanpaolo, который неожиданно запустил добровольное публичное предложение об обмене на акции UBI, четвертый по величине банк страны, одним ходом не враждебен, но и не согласен, а также с учетом того, что несколькими часами ранее Ubi представила финансовому сообществу его новый бизнес-план.
Понимание предложений 17 казначейских акций на каждые 10 Ubi, что соответствует оценке 4,25 евро против 3,33 евро закрытия фондовой биржи Ubi, с 27% бонус на биржевой стоимости. Мессина также предлагает руководящую должность генеральному директору UBI Виктору Массии.
Взмах крыла банка Карло Мессины преследует две цели: дальнейшее укрепление лидерства Intesa Sanpaolo в Италии на службе реальной экономики и начать банковский риск.
«Интеза Санпаоло, — говорится в официальном сообщении, — считает Ubi Banca одним из лучших итальянских банков, работающих в наиболее динамично развивающихся регионах, со значительными результатами, достигнутыми благодаря отличной работе, проделанной генеральным директором (ред. Виктор Массиа) и руководством, а также с действующий План управления «Компания, которая в Группе в результате операции (прим. редактора интеграции) может найти не только непрерывность реализации, но и дальнейшее повышение ценности».
«Ubi Banca, — продолжает заметка Intesa, — выделяется своим сходством с Intesa Sanapolo, в частности, в отношении бизнес-модели и корпоративных ценностей, а также потому, что многие люди в руководстве Ubi Banca сделали профессиональную карьеру, которая ранее выполнялась в Intesa Sanpaolo. Группа".
Синергия, предусмотренная слиянием между двумя берегами находятся в режиме 730 миллиона брутто e консолидированная прибыль группы может прийти к 6 миллиардов евро начиная с 2022 года.
Чтобы предотвратить возможные проблемы с антимонопольным законодательством, Intesa Sanpaolo уже заключила соглашения с Бпер продать Эмилианскому банку, если произойдет слияние с Ubi, бизнес-единицу, включая от 400 до 500 отделений UBI со своими сотрудниками, в то время как некоторые страховые компании будут проданы в Унипол.
Понимание также дает прием на работу 2.500 молодых людей и в поддержку сделки с Ubi готовится запросить на следующем собрании акционеров 27 апреля доверенность на последующее увеличение капитала.
СЛОВА МЕССИНЫ
Ниже мы публикуем полностью заявление генерального директора Intesa Sanpaolo Карло Мессины.
«Операция, о которой мы объявляем, открывает новую главу в истории этой группы: мы хотим объединить два превосходства нашей банковской системы — Intesa Sanpaolo и UBI Banca — для создания нового лидера устойчивого и инклюзивного роста.
Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть отличительные особенности Intesa Sanpaolo.
Мы являемся одной из самых солидных и прибыльных европейских групп, возникшей в результате многочисленных успешных слияний и состоящей из более чем 90.000 XNUMX человек, которые представляют лучшие стороны европейской банковской системы. Наша солидность принесла значительные выгоды всем заинтересованным сторонам.
Мы поддержали итальянские семьи и предприятия, предоставив им возможность выдать кредит, что делает нас одними из первых в Европе.
Мы защитили сбережения наших клиентов в самый сложный период экономического кризиса, и это тоже стало возможным благодаря силе нашего баланса.
Как один из крупнейших работодателей в стране, мы всегда защищали занятость.
В последние годы мы запустили одну из самых важных в Европе программ деятельности с высоким социальным и экологическим воздействием.
Мы достигли этого, продолжая гарантировать нашим акционерам значительные дивиденды и сохраняя капитал.
Операция, которую мы начинаем сегодня, знаменует собой значительную инновацию в нашей стратегии за последние годы. Действительно, мы убеждены, что в новом сценарии европейской банковской системы 20-х годов необходимо смотреть вперед и ставить новые цели.
Наш Банк всегда отличался дальновидностью; мы продемонстрировали это в 2011 году, когда, опередив банковский сектор, начали операцию по укреплению капитала. Выигрышный ход, который позволил нам соответствовать новым критериям, установленным ЕЦБ, и заложить основу для десятилетнего роста, который привел нас сюда.
Наш сектор на европейском уровне вступил в новую фазу, которая требует больших размеров, более широких возможностей для инвестиций и принятия новой модели устойчивого финансирования.
Благодаря этой операции банк, который появится в результате интеграции Intesa Sanpaolo и UBI, сможет стать одним из лидеров европейской банковской системы.
Сумма кредитов составит примерно 460 миллиардов евро; сбережения, которые итальянцы доверяют новому банку, превысят сумму в 1,1 триллиона евро, доходы составят 21 миллиард евро: эти цифры выражают всю силу итальянской экономики, возможности нашей предпринимательской системы и солидность наших семей. наследство.
Среди средних банков в нашей стране UBI, безусловно, лучше всего управляется с точки зрения качества баланса и приверженности реальной экономике и устойчивости. Мы убеждены, что главный исполнительный директор и управленческая команда UBI проделали отличную работу и могут иметь значительные перспективы в Группе, которые появятся в результате этой операции.
Действительно, Intesa Sanpaolo может стать фактором ускорения в достижении целей, только что объявленных в промышленном плане UBI.
Вместе мы создадим европейского лидера, который сможет:
- достичь чистой прибыли более 6 миллиардов евро в 2022 году;
- распределить высокие и устойчивые дивиденды своим акционерам с прогнозом дивиденда на акцию, равным 0,2 евро на 2020 год и выше 0,2 евро на 2021 год;
- ускорить сокращение проблемных кредитов без затрат для акционеров;
- подтвердить высокую устойчивость капитала, при этом ожидается, что коэффициент общего капитала превысит 13%;
Благодаря своей способности приносить доход и силе капитала Банк, который появится в результате слияния Intesa Sanpaolo и UBI, сможет:
- Гарантия дополнительного кредита в размере 30 миллиардов евро в течение следующих 3 лет для поддержки итальянской экономики;
- Увеличить новые выплаты в пользу «зеленой» экономики с 50 до 60 миллиардов и увеличить потолок инвестиций в экономику замкнутого цикла с 5 до 6 миллиардов.
- Увеличить возможности выплаты Фонда воздействия с 1,25 до 1,5 млрд. долл. США;
- Сосредоточиться на вхождении молодых людей в новую Группу благодаря программе найма 2.500 человек, чтобы способствовать смене поколений и поддерживать занятость;
- Увеличить количество мероприятий в пользу людей, находящихся в затруднительном положении (распределение еды, кроватей, одежды, продуктов питания) с 11,5 до 13,5 миллионов человек в течение следующих трех лет.
Мы убеждены, что это крупный проект, в котором два банка, которые разделяют не только бизнес-модели, но, прежде всего, эталонные ценности, смогут обеспечить – благодаря высоким профессиональным качествам более 110.000 XNUMX человек, которые будут его частью. – у экономики нашей страны солидная перспектива устойчивого и инклюзивного роста».
СПЕЦИФИКАЦИЯ БАЗОЛИ
Вскоре пришло разъяснение от Джованни Базоли, почетного президента Intesa Sanpaolo и главы наблюдательного совета института до 2016 года: вчера вечером, во время общения с рынками, потому что менеджеры банка решили - я считаю правильно, учитывая мою должность и мою историю - никоим образом не привлекать меня к решению».
UBI ОТМЕНЯЕТ КОНВЕНЦИЮ В МИЛАНЕ
Ubi отменила конференцию, запланированную на среду в Милане, на которой генеральный директор Виктор Массиа должен был представить сотрудникам группы промышленный план до 2022 года.
ПРОФСОЮЗЫ: МЫ БУДЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЗАНЯТОСТЬЮ
«Предложение Intesa Sanpaolo относительно Ubi застало нас врасплох, в том числе потому, что оно последовало за презентацией нового промышленного плана группы Ubi, который пошел в направлении самостоятельного роста банка, — пишут генеральные секретари кредитных союзов. Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca и Unisin. Вероятно, заявления президента наблюдательной комиссии ЕЦБ Андра Энриа, недавно усиленные на Forex управляющим Банка Италии Игнацио Виско, представляли собой нечто большее, чем простой анализ сектора».
Что касается достоинств предложения, «создает ли слияние акционерную стоимость? Наверное, да, - продолжают профсоюзные деятели, - Создает ли это ценность для страны? Наверное, да, учитывая, что родилась бы итальянская группа европейского масштаба. Однако для нас важнее всего последствия, которые эта операция может иметь для 110 XNUMX вовлеченных рабочих. Наше внимание к этой теме максимальное, даже если первые заявления группы Intesa направлены на успокоение климата, а история группы Ubi всегда была отмечена предельным вниманием к персоналу. Наши профсоюзные организации будут внимательно следить за всей динамикой трудоустройства, организационной и управленческой деятельности, которая затрагивает мужчин и женщин. Мы будем оценивать только факты».
