Ночь Сент-Люсии принесла на рынки много уверенности: в Лондоне безоговорочно побеждает Борис Джонсон, в Вашингтоне и Пекине отмечают мир по тарифам. Даже ЕЦБ вслед за ФРС подтверждает мягкую линию по ставкам. И рынки радуются.
Обменный курс евро к фунту стерлингов снизился почти на 2% до 0,829, достигнув минимума за последние три с половиной года, после результат вчерашних выборов в Великобритании: Ожидается, что консерваторы займут 368 мест в Палате общин из 650.
Уолл-стрит снова в плюсе: Dow Jones +0,79%, S&P 500 +0,86%. Nasdaq закрылся с повышением на 0,73%.
ТРАМП ОТМЕНЯЕТ НОВЫЕ СТАВКИ, НИЖЕ 7 ДОЛЛАРОВ В ЮАНЯХ
Ночью Белый дом подтвердил, что президент Трамп, как и предполагалось, поставил свою подпись под документом, который замораживает введение новых 15-процентных пошлин на китайские потребительские товары на сумму 160 миллиардов долларов. Взамен Пекин обещает закупать больше сельскохозяйственной продукции США.
Большое облегчение также в Азии. Китайский юань загорается. Обменный курс доллара к юаню падает ниже 7 до 6,97, самого низкого уровня с июля. Токийская фондовая биржа начинает закрываться на 2,4%, гонконгская на 2% и шанхайская на 1,2%.
Индекс MSCI Global, рассчитываемый на 49 фондовых биржах мира, установил новый исторический рекорд на отметке 551,84. Доходность десятилетних Р-облигаций повышается до 1,8817%.
Нефть марки Brent близка к максимальной с сентября отметке в 64,6 доллара за баррель.
ARAMCO ПОДНИМАЕТСЯ ПРЕВЫШЕ 2 ТЫСЯЧ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Спустя всего два дня листинга акции Aramco уже превысили оценку в более чем 2 триллиона долларов, как того хотел саудовский принц Мбс. На самом деле, по оценкам аналитиков Бернштейна, реальная стоимость не превышает 1.350 300 миллиардов долларов, во всяком случае значительно выше Exxon (менее XNUMX миллиардов в стоимости).
ЕВРО ПОДНИМАЕТСЯ НА ПУТИ К СОГЛАШЕНИЮ С ЛОНДОНОМ
Евро вырос сегодня утром до 1,117 по отношению к доллару, самого высокого уровня с августа. Брюссель не недоволен итогами голосования британцев, что позволяет достичь договоренности о плавном выходе из Лондона, избежав продолжения длительного периода неопределенности. Германия уже заявила, что с оптимизмом смотрит на возможность заключения «стандартного» соглашения между Лондоном и Брюсселем к 2020 году.
Тем временем открывается шотландский вопрос: Шотландская национальная партия, выступающая за постоянство в ЕС, получила 55 мест из 59. Нельзя исключать нашумевший развод в Соединенном Королевстве.
ЛАГАРД: «Я БУДУ СОВОЙ, НАДЕЛЕННОЙ МУДРОСТЬЮ»
«Не делайте ошибку, преувеличивая, желая дать толкование моим словам. Не пытайтесь угадать и не ссылайтесь на тех, кто был до меня. Я буду собой и поэтому, наверное, другим». Так Кристин Лагард дебютировала на первой пресс-конференции в качестве номер один Европейского центрального банка. «Это будет ястреб или голубь?» — спросили ее. «Мое стремление, — ответил он, — быть совой, которая наделена мудростью».
Вне метафор, помимо подтверждения низких ставок и покупок в рамках количественного смягчения, внимания заслуживают два пассажа. Говоря об Италии, я признательна Игнацио Виско за открытость к сокращению подверженности банков суверенным облигациям в обмен на еврооблигации. Еще более важным является запуск «стратегического» обзора денежно-кредитной политики, «который будет рассматривать все аспекты и потребует времени».
Торговое соглашение с Китаем, которое Трамп уже предвосхитил во второй половине дня в твите, также дало крылья европейским прайс-листам. Piazza Affari закрылась с повышением на 1,02%, до 23.390 XNUMX пунктов.
Знаки плюс также для Франкфурта (+0,59%), Парижа (+0,4%) и Мадрида (+78%). В день выборов Лондон вырос на 0,81%.
BTP, ДОХОДНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВНИЗ
Акции поджариваются, облигации теряют свой блеск. Восстановление аппетита к риску вызвало рост кривой доходности BTP, которая следует за кривой доходности Bund.
Спрэд между итальянскими и немецкими десятилетними облигациями сократился до 150 базисных пунктов. Выход БТР составляет 1,23%.
FIAT CHRYSLER УСКОРЯЕТСЯ: ПОДПИСЬ НА НЕДЕЛЕ
FCA и PSA добились прогресса в меморандуме о слиянии и могут подписать соглашение на следующей неделе, пишет Bloombeg. Доля FCA (+2,5%) также была обусловлена подписанием соглашения между Chrysler и профсоюзом Uaw.
UNICREDIT В ТОПе 14 МЕСЯЦЕВ, NEXI FLYS
Банковский сектор, который активно восстанавливается, подтвердил позитивный настрой на риск. Авансы Unicredit (+3,2%), достигшие 14-месячного максимума. Bpm (+2,4%) и Ubi (+4%) также показали хорошие результаты. МПС +2,3%, Антанта +1,3%.
Nexi также взлетела (+2,4%) до нового максимума за год: CDP выступает за слияние с Sia для создания лидера электронных платежей.
МНЕ НРАВИТСЯ ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЫЕ УТИЛИТЫ
Борьба с коммунальщиками. Акции, наиболее привязанные к динамике процентных ставок, страдают. Понизились Italgas (-1,3%) и Terna (-0,5%), в соответствии с отраслевым Stoxx (-0,6%).
Компании, производящие энергию из возобновляемых источников, разбегаются в ожидании последствий «зеленой новой сделки ЕС», цели которой были объявлены президентом Комиссии ЕС Урсулой фон ден Ляйен.
«Алерион» (+2,36%) и «Терниенергия» (+8%). Enel (+0,6%) и Erg (+0,3%) также показали хорошие результаты.
Safilo теряет 3%, что добавляется к вчерашнему падению (-25%) после промышленного плана «сложного исполнения», по мнению некоторых аналитиков, и после недавнего роста.
ЮВЕНТУС, ОБМЕН ПРАВАМИ ЗАКРЫТ
Тяжелый день для перечисленных клубов. Ювентус -2,3% в последний торговый день права на увеличение капитала.
За «Рому» -2,9%: похоже, Дэн Фридкин, потенциальный покупатель клуба «Джаллоросси», и владелец команды Джеймс Паллотта не договорились о трансферной цене.
