Тим успешно закрыл выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой на сумму 750 миллионов евро, предназначенных для институциональных инвесторов, «с одним из самых низких купонов для облигаций в евро». Компания сообщает об этом через записку.
Доходность выпуска составляет 2,876%, что ниже средней стоимости долга группы, которая на конец марта 2018 года составляла 4,6%. Этот вопрос является частью процесса оптимизации и рефинансирования долга с наступающим сроком погашения.
Вот характеристики выпуска облигаций:
- Эмитент: Telecom Italia SpA
- Сумма: 750 миллионов евро
- Дата расчетов: 28 июня 2018 г.
- Крайний срок: 28 января 2026 г.
- Купон: 2,875%
- Цена вопроса: 100,000%
- Цена выкупа: 100,000%
- Эффективная доходность к погашению в размере 2,876% соответствует доходности на 226,1 базисных пункта выше базовой ставки (средний своп).
Облигации будут выпущены в рамках программы EMTN на сумму 20 миллиардов евро и будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.
