Неделя начинается с новый золотой рекорд е il Bitcoin на одномесячном максимуме, в то время как фондовые биржи Китай они празднуют рост ожиданий завтрашнего смягчения денежно-кредитной политики. Рынки все еще наслаждаются последствиями снижения ставки Федеральной резервной системой на полпункта на прошлой неделе, при этом фьючерсы указывают на 50%-ную вероятность еще одного резкого снижения в ноябре. Инвесторы отбросили любые опасения по поводу рецессии в США, в то время как больший оптимизм увеличивает склонность к риску. Финансовый рынок Японии закрыт.
Биткойн и золото выросли после действий ФРС
Снижение ставок в США в сочетании с более низкой доходностью облигаций помогло удержать их на рекордном максимуме в $2.630,93 за унцию. Bitcoin Сегодняшний рост вырос на 1,8% до $63.954 XNUMX, колеблясь вблизи месячного максимума. Ether вырос на 3% до 2.660,30, что близко к самому высокому уровню с конца августа. Крис Уэстон, руководитель исследовательского отдела Pepperstone, сказал, что «благоприятная макроэкономическая среда» является ключевым фактором, способствующим устойчивому бычьему импульсу. «На данный момент это ралли, за которым нужно гоняться. Как мы видели на протяжении многих лет, когда Биткойн стремительно набирает обороты, тенденции могут быть мощными, и страх остаться позади может поджечь криптоигроков».
Внимание остается высоким Следующие шаги ФРС после первого сокращения за 4 года в прошлую среду. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что он, скорее всего, поддержит сокращение ставки на четверть пункта на каждом из следующих двух заседаний центрального банка, в ноябре и декабре, если экономика будет развиваться так, как ожидается. Однако он сказал, что еще одно сокращение на полпроцента может произойти, если рынок труда ослабнет. По крайней мере на этой неделе они вмешаются девять чиновников ФРС, включая президента Джером Пауэлл, два губернатора и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.
Многое будет зависеть от того, что покажет в пятницу любимый индикатор инфляции ФРС – базовые расходы на личное потребление (PCE). Аналитики ожидают ежемесячного роста на 0,2%, доведя годовой темп до 2,7%, в то время как основной индекс, как ожидается, замедлится всего до 2,3%. На следующей неделе также ожидаются обзоры мирового промышленного производства, потребительского доверия в США и товаров длительного пользования.
Другие центральные банки за работой
После снижения ставок ФРС и ЕЦБ другим центральным банкам еще предстоит адаптироваться. Там Швейцарский национальный банк Встреча состоится в четверг, и рынки полностью ожидают снижения ставки на четверть пункта до 1,0% с вероятностью 41%, что она будет ниже на 50 базисных пунктов. Там Шведский центральный банк соберется в среду и, как ожидается, снизит ставки на 25 базисных пунктов, опять же с некоторой вероятностью повышения.
La Резервный банк Австралии (РБА) соберется во вторник и почти наверняка сохранит ставку на уровне 4,35%, поскольку инфляция окажется упорной.
Нефть дорожает на фоне опасений на Ближнем Востоке
Цены масло усилились еще больше, чему отчасти способствовала напряженность на Ближнем Востоке, когда Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы». Нефть выросла примерно на 4% на прошлой неделе в надежде, что снижение стоимости заимствований поддержит глобальный экономический рост и спрос.
Цена на нефть марки Brent выросла на 60 центов до $75,09 за баррель, а нефть в США выросла на 63 цента до $71,63 за баррель.
Китай растет в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Индия на рекордно высоком уровне
Фондовые рынки Китая растут на ожиданиях более решительных мер, направленных на смягчение денежно-кредитной политики. Сегодня вечером центральный банк Китая сказал, что губернатор Пань Гуншэн представит план финансовой поддержки экономического развития завтра во время пресс-конференции, на которой также будут присутствовать два высокопоставленных чиновника: Ли Юньцзе из Национальной администрации финансового регулирования и У Цин из Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Также сегодня вечером Народный банк Китая снизил ставку обратного выкупа на срок 14 дней, мера, которая является частью снижения стоимости заимствований, начавшегося в июле. Аналитики предупредили, что этот шаг лишь догоняет уже наблюдаемые ставки 7-дневного РЕПО, но акции все равно празднуют ралли.
Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала на один базисный пункт до нового минимума в 2,03%. «Вполне вероятно, что смягчение мер неизбежны, сказал Bloomberg Живэй Чжан, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management. «Я ожидаю, что НБК снизит ставку 7-дневного РЕПО и коэффициент резервных требований в ближайшие месяцы», — добавил он. Индекс CSI 300 фондовых бирж Шанхай и Шэньчжэнь +0,4%. Hang Seng от Гонконг +0,6%. Индекс TAIEX Тайбэй он вырос на 0,4%. Сеул KOSPI +0,2%. Straits Times Сингапур +0,5%. В корпоративном секторе полупроводникиКорейский Hynix вырос на 3%, а тайваньский TSM - на XNUMX%: в субботу Wall Street Journal написала, что Компания Qualcomm он подошел Intel с целью подачи предложения.
Le Индийские акции hanno raggiunto исторические максимумы сегодня, что обусловлено ожиданиями увеличения притока иностранных инвестиций после того, как снижение ставок Федеральной резервной системой США усилило склонность инвесторов к риску.
Европейские фондовые рынки откроются ростом
Европейские фондовые рынки должны открыться ростом, судя по индикаторам фьючерсов: индекс EuroStoxx 50 +0,4% на фоне позитивных фьючерсов на США (+0,16% на Dow Jones и +0,27% на S&P500). В Германии на региональных выборах социал-демократы вырвали победу в Бранденбурге, заняв первое место у крайне правой партии АдГ.
Unicredit. «Руководство Commerzbank предупредило правительство Германии, что потенциальное многомиллиардное слияние с UniCredit представляет угрозу для бизнеса, который составляет основу крупнейшей экономики Европы». Об этом пишет сегодня Financial Times, поясняя, что для топ-менеджмента немецкого банка «связь с итальянским конкурентом может помешать кредитованию малых и средних предприятий в Миттельштанде», как сообщили финансовой газете «люди, знакомые с ситуацией». внутренние дискуссии». UniCredit застала немецких банкиров и политиков врасплох, когда две недели назад сообщила, что приобрела 9% акций Commerzbank. Немецкое финансовое агентство заявило в пятницу, что пока не будет больше продавать акции Commerzbank и что стратегия банка ориентирована на независимость.
Тим Казначейство завершает подготовку предложения по БлескСовместно с фондом Asterion написала в воскресенье La Repubblica. Ожидается, что предложение будет немного выше, чем предложение в 750 миллионов евро, ранее представленное Казначейством, но оно не должно поступить к следующему заседанию совета директоров Тима, запланированному на этот четверг.
Авто. После данных, свидетельствующих о падении производства в Италии на 30% в первой половине года, профсоюзы перешли на военную позицию и завтра объявляют о совместной инициативе Фима, Фиома и Уилма. "В зоне риска находятся 25 тысяч работников, в том числе в смежных отраслях", - сказали они.
Стеллантис. В рамках разбирательства о наследстве Аньелли судья предварительного следствия Турина вынес постановление о превентивном аресте примерно на 74,8 миллиона евро в отношении пяти человек, в том числе братьев Джона, Лапо и Джиневры Элканн, по подозрению в налоговом мошенничестве и мошенничестве против Государство.
Сегодняшние макроданные
На 11 предварительный PMI в производственном секторе Еврозоны за сентябрь (ранее: 45,8 пункта; консенсус: 45,6 пункта), предварительный сентябрьский PMI в сфере услуг (ранее: 52,9 пункта; консенсус: 52,4 пункта) и предварительный композитный PMI за сентябрь (предыдущий: 51 пункт; консенсус: 50,6). баллы). В 14: 30 из США выйдет индекс Cfnai в августе (ранее: -0,34 пункта), в 15:45 предварительный сентябрьский PMI в производственном секторе (ранее: 47,9 пункта) и предварительный сентябрьский PMI в сфере услуг (предыдущий: 55,7 пункта). Кроме того, ожидаются выступления представителей ЕЦБ (в 08 Элдерсон, в 45 Чиполлоне) и ФРС (в 15 Бостик, в 14 Гулсби и в 16 Кашкари).
