В 2013 году лучший фонд акций зафиксировал прибыль в размере 60,08%. Это Perkins Global Value I Eur (Janus Capital International) из категории фондов акций с глобальным валютным хеджированием. Это то, что вытекает из Рейтинг Morningstar составлен для Firstonline в котором собраны десять лучших и десять худших фондов акций за только что закончившийся год (результаты за год обновлены 3 января 2014 г.).
Крупнейшими инвестициями по состоянию на 30 сентября 2013 г. были Microsoft Corporation, Novertis, Johnson&Johnson, America Movil и Royal Dutch Shell. (45% активов вложено в США). Цель состоит в том, чтобы инвестировать в высококачественные, но недооцененные акции, прежде всего с учетом возможных аспектов риска рассматриваемой компании еще до потенциала роста.
Из второго лучшего спектакля вместо этого в первой десятке доминирует Япония, главный герой рынков в 2013 году, также благодаря шагам премьер-министра Синдзо Абэ, который в 2013 году запустил ряд масштабных инициатив в пользу экономики, известных под термином «абэномика». В частности, акции Polar Capital Japan Alpha I Hedged Eur выросли на 58,27%, сосредоточившись на таких крупных компаниях, как Toyota, Honda, Mitsubishi Ufj Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group (это были пять крупнейших акций в портфеле по состоянию на 30 сентября 2013 г.).
Ma маленькие заглавные буквы также бежали: Фонд Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq C Acc достиг 57,74%, где самые крупные инвестиции были (по состоянию на 30 сентября 2013 г.) в менее известные Sun Frontier Fudousan (недвижимость), Cyber Agent (технологии), Topcon Corporation (здравоохранение). ), HIS (Потребительские циклические). Тем не менее, два отраслевых фонда, посвященных биотехнологиям, занимают первые десять позиций: Cs Sicav (Lux) Eq Biotechnology H (Credit Suisse), +55,19%, и JB Ef Health Innovation-Usd C (Swiss & Global Am), +54,30. . Для обоих по состоянию на 30 сентября 2013 г. основными позициями были такие компании, как Gilead Science, Celgene Corporation, Amgen, Regeneration Pharmaceuticals.
В нижней части рейтинга эффективности фондов акций за 2013 год десять последних позиций в основном занимают отраслевые фонды, ориентированные на драгоценные металлы, особенно на золото. Точно так же, как все десять лучших результатов были выше 50%, худшие фонды заявили об убытках, которые могли бы даже вдвое сократить инвестиции, с убытками между 48% и 53%. Абсолютно худшим, опять же согласно рейтингу эффективности Morningstar, обновленному 3 января 2014 г., был розничный фонд Earth Gold европейских и глобальных инвестиций (-53,21%), за которым следуют другие. На третьей позиции (-51,41%) мы находим Amundi Fds Eq Glbl Gold Mines FU-C и на четвертой (-49,96%) EdR Goldsphere от Edmond de Rothschild Am. Но на второй позиции появляется с падением 53,03 также Hcsb Gif Корейский фонд акций Z Inc, ориентированный на Корею.
Согласно рейтингу, составленному Morningstar, те, кто в течение последних двенадцати месяцев делал ставку на итальянскую категорию акций, вопреки ожиданиям многих, в любом случае принесли бы домой скромную прибыль. Приговор вытекает из обработанных и обновленных деклараций по состоянию на 8 января 2014 года и относится к годовой декларации. За рассматриваемые таким образом 12 месяцев худший фонд (ING Direct Top Italia Arancio P Acc) тем не менее прибавил 14,53%. А лучшие из них (Eurizon Azioni Pmi Italia) продемонстрировали результат +45,10% (на 30 июня 2013 г. верхние позиции занимали Recordati ord, Banca Popolare di Sondrio, Banca Generali, Yoox, Cattolica Assicurazioni).
Лучше, чем лучший европейский фонд акций (Odey Allegra European AI EUR, +41,58%), значительно лучше, чем лучший фонд акций США (Parvest Equity USA Mid Cap CH EUR, +36,41%) и лучший азиатский фонд акций (Lemanik Asian Op Кап. Ret. Eur, + 34,57). В любом случае, 2013 год (точнее, 12 месяцев, завершившихся 8 января 2014 года, согласно таблицам Morningstar) оставил результаты в большинстве случаев положительными для тех, кто делал ставку на фонды акций, поскольку худший фонд акций Европы вырос на 3,17%. и худшие США на 9,82%. Только в категории акций в Азии некоторые фонды подали отрицательные отзывы, хотя и в ограниченном количестве. Худшие акции Азии упали примерно на 6%.
Следует отметить, что в целом среди лучших фондов нет особых скачков вперед: пять лучших фондов обычно имеют доходность, которая колеблется в пределах нескольких процентных пунктов, при этом второй лучший результат следует за первым. В Италии пятерка лучших имеет все архивные показатели от 38% до 45%, в Европе от 34% до 41%, в США от 35% до 36%. С другой стороны, мы обнаруживаем более значительный разрыв между ведущими позициями в азиатских акциях с доходностью от 22% до 34%.
