Сонная пятница превратилась в сонную пятницу за считанные минуты Черная пятница в Европе и СШАпосле того, как Уолл-стрит изменила курс, вновь погрузив фондовые рынки в кошмар пошлин. Опасения были вызваны заявлениями президента Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность «масштабного повышения пошлин» на китайский импорт. Европейские фондовые рынки завершили сессию в глубоком «красном» диапазоне, поскольку автомобильный сектор и сектор товаров класса люкс встревожены новостями, а после слабого утреннего торгов уже пострадали от снижения акций оборонных компаний из-за фиксации прибыли на фоне перспектив мира в секторе Газа. Возможность установления нового равновесия на Ближнем Востоке также оказывает давление на нефть и, следовательно, на акции нефтяных компаний.
ЛЕГГИ КИ СЕГОДНЯШНИЙ ОТЧЕТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ
Пьяцца Аффари теряет 1,74% и откатывает ленту назад до 42 047 базисных пунктов, при этом инвесторы сосредоточились на покупках коммунальных услуг и решили продать Stellantis (-7,27%), Tenaris (-5,22%), Leonardo (-4,69%), Cucinelli (-4,49%). В других частях континента акции Парижа упали на 1,53% в конце сложной недели, в то время как инвесторы ожидают объявления президента Эммануэля Макрона о том, кого он намерен назначить для новой попытки формирования правительства после непродолжительного пребывания Себастьена Лекорню. Франкфурт и Амстердам резко упали на 1,71% и 1,87%. Лондон снизился на 0,87%, а Мадрид – на 0,83%.
Уолл-стрит и акции технологических компаний резко упали
В Нью-Йорке снова похолодало. После первых нескольких часов торгов индекс DJI снизился на 0,9%, S&P 500 – на 1,2%, а Nasdaq – на 1,74%. На фоне негативных последствий выхода данных по занятости, вызванных частичной приостановкой работы правительства, инвесторы опасаются новой торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которая может поставить под угрозу экономику. Акции Nvidia, флагманской компании в сфере искусственного интеллекта, после сильного старта упали на 1,73%.
Между тем Потребительская уверенность в США остается стабильной В октябре инфляция превысила прогнозы, но немного снизилась. Предварительное значение ежемесячного индекса потребительской уверенности Мичиганского университета составило 55 пунктов по сравнению с 55,1 в предыдущем месяце и ожидаемыми 54. Компонент, измеряющий будущие ожидания, вырос с 51,7 в предыдущем месяце до 51,2. Компонент, измеряющий текущую ситуацию, вырос с 60,4 до 61. Что касается инфляции, годовые инфляционные ожидания снизились с 4,7% до 4,6%; пятилетние инфляционные ожидания – с 3,7% до 3,6%.
Чтобы держать руку на пульсе экономики, рынки ждут начала сезона отчетности на следующей неделе и делают ставку на дальнейшее снижение ставки ФРС в конце месяца. Однако крупные технологические компании остаются приостановленными между спросом и предложением и символом ИИ, Nvidia, который изначально показывал прирост более 1,5%, в настоящее время снизился на 0,26%.
Тем временем, Соединённые Штаты извлекают выгоду из дипломатического успеха между ХАМАС и Израилем, в котором президент Дональд Трамп сыграл ключевую роль. Однако приверженность магната он не был коронован Нобелевской премией, что вместо этого он достался Марии Корине Мачадо, лидер оппозиции в Венесуэле. Этот выбор, по словам Белого дома, «ставит политику выше мира», не скрывая своего разочарования решением Шведской академии.
Цены на нефть резко упали. Цена на нефть марки WTI упала ниже 60 долларов.
Цены на нефть снова падают после вчерашнего падения на 1,5%. Это снижение снижает премию за риск в регионе Ближнего Востока после соглашение между Израилем и ХАМАС о первом этапе плана по прекращению войны в Газе. Продолжительность частичной приостановки работы правительства США начинает вызывать некоторую обеспокоенность, поскольку существуют опасения, что американская экономика может пострадать, а, следовательно, и спрос на сырую нефть у крупнейшего в мире потребителя. Более того, заявление президента США довершит всё остальное.
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI в настоящее время упали более чем на 3%, до $63,18 и $59,39 за баррель соответственно. Золото, после того как оно развернулось вниз до уровня ниже $4000 как по спотовым, так и по фьючерсным контрактам, сейчас немного восстанавливается и колеблется около этого уровня. На валютном рынке доллар снова падает, достигнув вчера двухмесячного максимума. Евро торгуется выше 1,16.
Piazza Affari: блестят только коммунальные услуги, Avio падает
На Миланской фондовой бирже торгуется всего шесть положительных «голубых фишек», все они коммунальные: Italgas +1,36%, Snam +0,86%, Enel +0,75%, Terna +0,71%, Hera +0,1%. Остальное все в красномStellantis, акции которой сегодня утром демонстрируют рост благодаря позитивному обновлению прогнозов поставок автомобилей за третий квартал, демонстрирует худшие результаты. Ferrari не смогла восстановиться и упала на 2,77% после снижения накануне. Нефтяные компании упали: Tenaris, Saipem (-4,04%), люксовые, промышленные и технологические компании.
Банки слабы, несмотря на то, что итальянская рискованная игра может возобновиться, если Европейская комиссия, как кажется, выступит против итальянского законодательства о «золотой власти» и к середине ноября попросит итальянское правительство отозвать указ, касающийся предложения Unicredit (-1,75%) о поглощении Banco Bpm (-2,09%), что затем заставило институт, возглавляемый Андреа Орчелем, отозвать предложение в июле прошлого года.
Министр экономики Джанкарло Джорджетти Но он не принимает этого и превращает это в вопрос безопасности. «Национальная, финансовая и экономическая безопасность, — говорит он, — является исключительной ответственностью государства, и мы намерены её как-то защитить». Тем временем, правительство запланировало на вторник заседание по бюджету.
Из основной корзины Цементир сегодня тоже сияет, прибавив 2,85%, стал основным кандидатом на участие в восстановлении Газы. Avio, неоднократно обновлявший свои максимумы в ходе последних торговых сессий, рухнул, упав на 13,34%.
Спреды растут, а ставки падают; рейтинг S&P сегодня вечером
Итальянская газета ждет с относительным спокойствием Повышение рейтинга S&P которые поступят сегодня вечером. К концу сессии спред между BTP и Bunds, срок погашения которых составляет 10 лет, увеличился до 85 базисных пунктов, а ставки упали до 3,49% и 2,64% соответственно.
