Самый первый итальянский банк (первым уже был Intesa Sanpaolo), вероятно, увидит свет в течение этого года: после переворота впубличное предложение обмена сделано в одночасье Intesa Sanpaolo для приобретения 100% капитала Ubi Banca и создания итальянского образца, который укрепит лидерство Intesa на европейском уровне, мяч теперь переходит к акционерам ломбардного института, которая только вчера представила промышленный план, который длился менее 24 часов и который вот-вот созовет совет правды (может быть, уже завтра, в среду 19).
«Я уже говорил с Виктором Массиа, — сказал генеральный директор группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина на пресс-конференции в Милане (на виа Монте-ди-Пьета, всего в нескольких метрах от того места, где вчера Ubi представила его трехлетний план) — которого я очень уважаю, учитывая наше прошлое в Антанте во времена Коррадо Пассера. Я также сообщил об этом Летиции Моратти, и у обеих была очень женственная реакция. Они сказали мне, что они потратят время на оценку предложения, которая в любом случае нацелена на акционеров, и мне кажется, что доля Ubi Banca на фондовой бирже растет (более 23% в середине дня, ред), что уже является хорошим первым признаком. Но, — Мессина протянул руки, — мы не будем перезапускаться, потому что цена нашего предложения справедлива».
Цель сделки, завершение которой ожидается к концу 2020 года и, очевидно, требует получения разрешений от компетентных органов, направлена, по словам Мессины, на «создание ценности для всех заинтересованных сторон, что позволит Intesa Sanpaolo усилить поддержка реальной экономики, укрепление своей роли ведущего итальянского банка с долей рынка около 20% во всех основных секторах деятельности».
В одном из них, банковском страховании, на карту поставлен один из самых интересных аспектов игры UBI: «В следующие пять лет, — утверждал Мессина, — управление капиталом и его защита станут центральными для банков». Что касается филиалов, по соображениям антимонопольного законодательства Интеза передаст часть агентств (максимум 500) компании Bper, которая затем передаст те, которые предоставляют страхование (и соответствующие полисы), Unipol (которой принадлежит почти 20% Bper), эффективное создание нового банковского и страхового хаба: «Бизнес Ubi по банковскому страхованию, как Life, так и Non-Life, чьи соглашения также истекают в 2020 году, вместо этого будет полностью передан Intesa», — пояснил Мессина.
Реакция профсоюзов на вопрос об отделениях последовала незамедлительно: Ubi Banca уже объявил вчера план значительных сокращений (более чем на 2.000 сотрудников меньше в 2022 году), чтобы сократить операционные расходы, укрепить устойчивость капитала и увеличить прибыль. «Предложение Intesa Sanpaolo относительно Ubi застало нас врасплох, — говорится в совместной заметке Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca и Unisin, — а также потому, что оно последовало за презентацией нового промышленного плана группы Ubi, направление самостоятельного роста банка. Создает ли слияние акционерную стоимость? Вероятно, да. Создает ли это ценность для страны? Наверное, да, учитывая, что родилась бы итальянская группа европейского масштаба. Но самое главное для нас последствия, которые операция может иметь для 110.000 XNUMX вовлеченных рабочихМы будем смотреть".
Операция Intesa-Ubi также выносит на обсуждение вопросы, связанные с управлением и идентичностью нового «супербанка», который должен был родиться: «Давайте сразу проясним, — сказал Мессина, — что бренд Ubi не будет называться новым «супербанком». банк и основные офисы в Турине и Милане останутся. Давайте также остановимся на этой истории местных корней: при всем уважении к истории Уби, Intesa Sanpaolo — самый современный банк в Италиивезде, даже в тех провинциях, где силен Ubi Banca».
Что касается управления, генеральный директор Intesa Sanpaolo не смог дать точных указаний, так как это было абсолютно преждевременно, но намекнул, что для Виктора Массии, нынешнего главного исполнительного продюсера Ubi Banca, «обязательно будет важная роль в управлении». Место в совете, очевидно, было бы гарантировано., но уважение, существующее между двумя менеджерами, и важность операции не исключают присвоения Массии одного из высших мест.
Говоря о совете директоров, Ubi Banca должен обсудить предложение, представленное Intesa, в ближайшее время: по словам источников, цитируемых Reuters, ходят слухи, что это может быть уже завтра, в среду, 19 февраля. Ubi Banca не подтвердил и не опроверг, даже если из слов Мессины кажется очевидным, что время для окончательной оценки может быть больше 48 часов.
Затем на пресс-конференции Карло Мессина рассказал о банковской системе и предполагаемом итальянском риске, который может возникнуть в результате операции с участием двух очень итальянских учреждений, деятельность которых почти исключительно осуществляется в Италии: «Итальянский риск — абсолютно переоцененная тема. Спред говорит о том, что мы страна риска, но на банковском уровне мы абсолютно на уровне больших европейцев, и эта операция, если и когда она состоится, еще больше укрепит нас. Хватит этой истории теперь, когда наша банковская система больна, мы, итальянцы, имеем привычку слишком сильно жалеть себя », — сказал Мессина, показывая, что он уже проинформировал правительство поздно вечером в понедельник, 17, по телефону министру Роберто. Гуальтьери.
Наконец, Intesa также повторила основные цифры операции и преимущества, которые будут созданы за счет синергии. Между ними:
- для акционеров: денежные средства и устойчивые дивиденды (прибыль на акцию при полной эксплуатации вырастет на 6% по сравнению с прибылью Intesa в 2019 г.) и расширение клиентской базы;
- для клиентов: еще более глубоко укоренившийся на территории, с большая возможность быть ближе к клиентам во всех регионах; дополнительные 30 миллиардов евро кредитных выплат;
- для сотрудников: новых сотрудников 2.500 молодых людей, поддерживая смену поколений;
- для окружающей среды: новый банк будет т.н. Ударный банк и захотят стать еще большим ориентиром с точки зрения устойчивого развития и социальной и культурной ответственности.
- для надежности банка: улучшение кредитного качества с падением доли просроченных кредитов в общем объеме кредитов ниже 5%; полностью загруженный коэффициент общего капитала первого уровня ожидается на уровне 1% в 13 году.
