Unipolsai plasează cu succes a legătură cu durată nedeterminată de 750 de milioane de euro. Emisiunea a fost destinată exclusiv investitorilor instituționali și încasările vor merge către rambursează în avans împrumuturile acordate în trecut de Mediobanca către FonSai (acum Unipolsai) și către companiile constituite Asigurări din Milano e Asigurari Unipol pentru o sumă totală de 750 milioane.
Operațiunea face posibilă și punerea în practică a măsurilor prescrise deAntitrust, care prevedea reducerea datoriei cu Mediobanca cu 350 de milioane până în 2015. După operațiune, incidența împrumuturilor subordonate acordate de Piazzetta Cuccia asupra totalului datoriei subordonate va merge de la 72% la 32%.
Plasamentul a înregistrat a cerere egală cu de trei ori suma oferită, cu comenzi de peste 2,2 miliarde. Titlurile plătesc unul cupon cu rată fixă de 5,75% până la prima dată de rambursare anticipată, programată pentru 18 iunie 2024. Ulterior, cuponul va fi variabil și se va baza pe rata Euribor la trei luni, majorată cu un spread de 518 puncte de bază.
Astăzi, la scurt timp după deschidere, cota Unipolsai la Bursă se deplasează chiar sub paritate, a 2,474 euro.
