Unicredit a vândut 2,2 miliarde EUR din creanțe totale asupra unui portofoliu neperformant de credite ipotecare și împrumuturi negarantate către vehiculul cu scop special Olympia. Banca o anunță într-o notă, precizând că operațiunea a fost realizată printr-o securitizare structurată de Unicredit Bank AG în calitate de Unic Arranger. Aceasta este a treia tranzacție Gacs pentru Unicredit (a patra pentru Unicredit Group) și face parte din programul de finalizare a portofoliului non-core.
Olympia a emis trei clase de bancnote: 261 milioane euro senior, 26,1 milioane euro mezanin și 2,9 milioane euro junior. Notele senior au primit un rating Baa2 de la Moody's și un rating BBB de la Scope și S&P. „Securitizarea a fost structurată cu respectarea cerințelor stabilite de legea Gacs (Garanția privind Titlizările Bad) pentru a putea solicita garanția de stat pentru nota senior”, se arată în nota.
Mai mult, Unicredit tocmai a acceptat o ofertă obligatorie pentru vânzarea a 95% din bancnotele mezzanine și junior către o instituție financiară care nu aparține Grupului Unicredit, în timp ce va păstra 5% ca inițiator ca interes economic net impus de legislația relevantă. .
Italfondiario și doValue acționează, respectiv, ca Master și Special Servicer al securitizării, în timp ce Banca Finanziaria Internazionale acoperă rolurile de Agent de Monitorizare, Agent de Calcul, Reprezentant al Deținătorilor de Obligații și Facilitator de Back-up Servicer.
Unicredit Bank AG a acționat ca agent de plasament și agent de decontare pentru mezanin și junior. Unicredit Bank AG acționează, de asemenea, ca contraparte swap și oferă facilitatea de lichiditate pentru Olympia. În cele din urmă, Unicredit a notificat Băncii Centrale Europene intenția sa de a obține „Transferul de risc semnificativ” până la sfârșitul lunii decembrie 2021.
Până la mijlocul dimineții, acțiunile Unicredit la Bursă au câștigat 1,12%, la 10,612 euro.
