Unicredit și grupul bancar turc Koç au încheiat acordul pentru transferul de acțiuni și rezolvarea contractului de acționari al KFS. La finalizarea tranzacției, care este supusă autorizațiilor de reglementare, vor avea loc următoarele modificări:
- Koç Group va achiziționa întregul pachet de 50% din participațiile UniCredit în KFS, devenind astfel unicul acționar al KFS. KFS va vinde simultan 31,93% și 9,02% din YKB, respectiv către UniCredit și Koç Holding;
- în același timp, părțile vor dizolva acordul acționarilor KFS.
Ca urmare, la finalizarea operațiunii, Unicredit va deține un pachet direct de 31,93% în YKB. Koç Holding și acționarii asociați vor deține în schimb o participație totală directă și indirectă în YKB de 49,99% (din care 40,95% indirect prin KFS și 9,04% direct). Restul de aproximativ 18% din acțiunile YKB vor continua să fie listate la Bursa de Valori din Istanbul. Contravaloarea totală pentru Unicredit, fără penalitatea convenită pentru rezilierea anticipată a contractului (aproximativ 110 milioane EUR, inclusiv taxele aferente) și toate taxele aplicabile care se preconizează a fi plătite la nivelul KFS (adică aproximativ 150 milioane EUR) și lichidate de Unicredit , va avea un impact substanțial zero asupra numerarului.
Impactul tranzacției asupra contului de profit și pierdere consolidat, egal cu -0,4 miliarde, va fi contabilizat la semnarea acordului, în trimestrul IV 2019. La încheierea tranzacției, eliberarea rezervei valutare negative pe o bază pro-rata va fi inversată la contul de profit și pierdere, generând un impact suplimentar de -0,6 miliarde, în timp ce va fi neutru asupra CET1. La închiderea tranzacției, se așteaptă un impact pozitiv asupra raportului CET1 al Unicredit de aproximativ 5 puncte de bază, ținând cont atât de impactul negativ asupra contului de profit și pierdere menționat mai sus, cât și de eliberarea activelor ponderate la risc de aproximativ 5 puncte de bază. miliarde, datorită reducerii cu 9,02% a participației YKB, dintr-un total de aproximativ 23 de miliarde la 30 septembrie 2019.
