„Mișcarea în sus Commerzbank este un test de rulare pentru Europa„. A spus-o clar Andrew Orcel, vorbind la conferința Bank of America de la Londra, în primul său discurs public după haosul politic declanșat în Germania și nu numai, în urma achiziționării de către Unicredit a unui potențial pachet de 21% din a doua bancă ca mărime din Germania.
CEO-ul Piazza Gae Aulenti a subliniat: „Nu vom cere posturi în consiliul de administrație Commerzbank”, și a clarificat că instituția italiană va urmări un acord cu Commerzbank numai în cazul unui sprijin larg din partea acționarilor și daca conditiile sunt potrivite, altfel ar putea decide să lichideze investiția. Cuvinte pe care piața le-a plăcut cu Titlul Unicredit care s-a mutat în vârful Ftse Mib (+0,05%), marcând o creștere de 1,56% până la 37,84 euro.
Orcel: „La Commerzbank toate scenariile sunt deschise, există 3 alternative”
Cel din Commerzbank „la moment este o investitie, nimic altceva. Nu există oferte, suntem un mare acționar” și acum și „un acționar strategic”, dar „am făcut o investiție datorită modului în care Commerzbank se adaptează la parametrii noștri”, a explicat Orcel, vorbind la cel de-al 29-lea CEO financiar al Băncii. Conferinta Americii.
Managerul a notat că la prețul la care banca a făcut investiția la care se așteaptă un randament „cu mult peste 15%”, amintindu-ne de asemenea că institutul a pus în aplicare o acoperire pentru a se proteja de eventualele scăderi de valoare.
De aici încolo există așadar „trei alternative”, a subliniat CEO-ul Unicredit: „hai sa ramanem asa și ajutăm Commerzbank să cristalizeze valoarea neexprimată pe care credem că există, hai să găsim o modalitate de a face ceva mai mare, dar pentru a o face ambele părți trebuie să-și dorească”, sau dacă toate acestea „nu funcționează Vindem și sperăm că se vor întoarce în capitalul nostru mai mult decât a fost eliberat „și îl vom distribui acționarilor”.
Orcel a îndemnat publicul să nu „subestimeze cât de disciplinați suntem: nu trebuie să facem ceva împreună” la Commerzbank, „nu suntem obligați să facem asta”. „Dacă se pune întrebarea dacă vom fi obligați să o facem în termeni neconvingător, răspunsul este nu”, a concluzionat el, reiterând că „toate scenariile sunt deschise, nu există unul care să predomine”.
Orcel: „Nu vom cere posturi în consiliul de administrație Commerzbank”
Nu vom cere locuri la bord” al Commerzbank, a precizat atunci numărul unu al Unicredit, adăugând că „Suntem un investitor” și „Nu cred că investitorii ar trebui să aibă locuri în consiliul de administrație și în acest caz ar fi, de asemenea, nepotrivit pentru că suntem și concurenți”, a adăugat el. „Atâta timp cât suntem investitori, ceea ce contează este să acționăm ca atare și să avem acces doar la informații publice – a continuat Orcel – iar rolul nostru poate fi să sugerăm ce să încercăm să facem tot pe baza experienței deja acumulate cu HVB.
Orcel: „Vrem să redeschidem un dialog, este o investiție de 3,5 miliarde”
În timpul discursului său, CEO-ul a lansat a ramură de măslin către guvernul german, care în ultimele zile nu și-a ascuns puternica opoziție față de operațiune. Chiar și cancelarul german a intervenit în această problemă Olaf Scholz, vorbind despre „Atacuri neprietenoase” și „Preluări ostile”, în timp ce miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului, Steffen Hebestreit, răspunzând la întrebarea dacă guvernul Scholz intenționează să evite achiziția Commerzbank de către Unicredit, a declarat: „Nu depinde de noi, nu suntem actori, guvernul deține acțiuni.” „Nu există nicio reflecție suplimentară pentru a evita ceva și asta depinde acum de jucătorii de pe piața de capital”, a adăugat el. Marți, un purtător de cuvânt al Comisiei UE nu a comentat direct operațiunea, dar a spus că fuziunile băncilor sunt utile deoarece fă-i „mai rezistenti la șocuri datorită unei mai mari diversificări a activelor” și reprezintă, de asemenea, un avantaj pentru economie.
Răspunzând la întrebarea unui jurnalist care l-a întrebat dacă în procesul care a dus la cumpărarea unui potențial pachet de 21% din Commerzbank banca a discutat cu guvernul german, Orcel a răspuns: „Aș spune, mai general, că am vorbit, în mod repetat, cu multe părți interesate a Commerzbank și de aceea când am fost invitați să cumpărăm 4,5%” din statul german „ni s-a părut că este consecința normală a acelui proces”.
„Cred că fiecare bancă care face o astfel de mișcare are tendința de a discuta cu toate părțile interesate relevanți și nu doar o dată, ci de mai multe ori, pentru a verifica dacă cel puțin la evaluarea inițială majoritatea părților interesate sunt la locul potrivit. .'”, a subliniat bancherul. „Orice cale avem în față necesită continuarea dialogului și a avea un dialog. Suntem mai mult decât dispuși să redeschidem acel dialog și să avem un dialog constructiv cu toți factorii interesați”, și pentru că, a amintit el, „avem 3,5 miliarde investite în Commerzbank".
Deutsche iese și Commerz își schimbă CEO
Vești importante vin și din Germania: Deutsche Bank se retrage oficial din operațiunea Commerzbank: „Cred că mai avem ceva de lucru înainte să fim cu adevărat pregătiți să participăm la consolidare”, a spus directorul financiar al primei bănci germane, James von Moltke, care a excluzând posibilitatea unui interes în Commerzbank, eliminând un potențial concurent al Unicredit în cursa pentru banca germană. Pe 16 septembrie, agenția Bloomberg a dezvăluit că CEO Christian Sewing și managerii săi erau studiind diferite opțiuni, inclusiv posibila cumpărare a unei părți sau a întregii cote de 12% rămase din Commerzbank încă deținute de guvernul german cu scopul de a pune o spiță în roțile Unicredit și de a preveni nașterea unui concurent uriaș pe piața bancară națională.
„Avem strategia noastră de executat, am făcut promisiuni investitorilor noștri – a adăugat von Moltke – nu credem că suntem pregătiți, că suntem în poziție. Conducerea consideră că există un mare potențial de creștere” în Deutsche Bank „că trebuie să le demonstrăm investitorilor noștri înainte de a dori să-l împărtășim cu un alt grup de acționari”.
Între timp, marți seara, CommerzBank a anunțat o schimbare la vârf, cu CFO Bettina Orlopp, care va deveni CEO a institutiei bancare. Consiliul de Supraveghere al Commerzbank a numit-o apoi și ea ca noul președinte al Consiliului de administrație, în urma demisiei actualului președinte Manfred Knof. Asumarea funcției, citim într-o notă, va avea loc „în viitorul apropiat”. În plus, Consiliul de Supraveghere a decis să-l numească pe Michael Kotzbauer în funcția de vicepreședinte, cu efect imediat.
Unicredit își revizuiește obiectivele: profit peste 9 miliarde
„Sunt sigur că sunteți cu toții interesați de investiția pe care o facem în Commerzbank, dar mai întâi vreau să subliniez că atenția echipei este pe Unicredit, principalul spectacol este Unicredit”, a spus Orcel la conferința Bofa, anunțând că în 2024 , Profitul net al Unicredit va fi „peste 9 miliarde”, ridicând astfel ștacheta față de previziunile care indicau rezultatul net peste 8,5 miliarde. CEO-ul băncii și-a exprimat încrederea că, excluzând investițiile, banca va înregistra un profit de 10 miliarde: „acesta este numărul curat”, evident excluzând datele”, a spus el. Totuși, a explicat el, „am spus că vom face investiții și suntem mai aproape de sfârșitul anului, așa că avem mai multă vizibilitate asupra ce pot fi aceste investiții – a continuat el – Credem că anul va marca un profit net. de peste 9 miliarde”. „Acest număr se compară cu 8,6 de miliarde în 2023".
În același timp, banca a anunțat că are a revizuit acordurile de bancassurance: va prelua acțiunile Cnp Assurances și Allianz in Life care în cele din urmă vor fi fuzionate și plasate sub conducerea lui Alessandro Santoliquido.
(Ultima actualizare: 16.45 septembrie, ora 25).
