Unicredit, în urma hotărârii Consiliului său de administrație, anunță lansarea unei oferte de acțiuni ordinare ale filialei sale poloneze Banca Pekao SA, până la aproximativ 10% din capitalul social actual al companiei. Oferta, ai carei termeni finali vor fi determinati printr-o procedura accelerata de bookbuilding, se adreseaza anumitor categorii de investitori
instituţional.
Construcția cărții va începe însă imediat Unicredit își rezervă dreptul de a închide oferta în orice moment. Anunțarea rezultatelor ofertei este așteptată în urma închiderii cărților. Unicredit își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica termenii sau momentul tranzacției în orice moment.
În planurile băncii din Piazza Gae Aulenti, potrivit notei transmise presei, „oferta va permite Unicredit să-și consolideze și mai mult structura de capital. păstrarea unui interes de control din Pekao”.
Operația urmează după plasarea a 10% din acțiunile ordinare FinecoBank care s-a încheiat cu succes în această dimineață, marți 12 iulie, și este un alt indiciu precis că Unicredit va acționa decisiv și rapid pentru a profita de fiecare oportunitate incrementală pentru crearea de valoare, în conformitate cu impulsul reînnoit către gestionarea activă a portofoliului, în care toate activele vor fi supuse aceleiași gestionări disciplinate a capitalului.
Pentru operațiune, Unicredit folosește Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup, UBS Limited și UniCredit Corporate &
Investment Banking ca Joint Bookrunner pentru Oferta. Astăzi, Unicredit a Piața Afacerilor a încheiat cu un câștig de peste 13%, urcând clar peste 2 euro pe acțiune până la 2,10 euro.
