Unicredit debutează pe piaţa de capital asiatică cu un împrumut subordonat în dolari singaporezi. Emisiunea se ridică la 300 de milioane (aproximativ 200 de milioane de euro) și expiră la 30 iulie 2023 (cu opțiunea de rambursare anticipată după 5 ani și jumătate). Ofertele de imprumut un cupon de 5,50%, cu un preț de emisiune de 100, echivalent cu un spread de 447 puncte de bază peste cursul swap cotat în moneda asiatică. Plasamentul a fost gestionat de Nomura, Standard Chartered și UBS Investment Bank.
„Operațiunea a avut parte de o mare participare a investitorilor instituționali asiatici și a rețelelor private de gestionare a averilor – a spus Unicredit –, strângând comenzi pentru aproximativ 500 de milioane de dolari Singapore. Datorită statutului său subordonat, împrumutul are următoarele ratinguri așteptate: Baa3 (Moody's), BBB (S&P) și BBB+ (Fitch). Obligațiunea va fi inclusă în capitalul suplimentar al UniCredit, contribuind la Rata Capitalului Total. Listarea va avea loc la Bursa de Valori din Luxemburg”.
Până la mijlocul dimineții, acțiunile Unicredit au câștigat 1,8% în Piazza Affari.
