În urma semnării acordurilor obligatorii încheiate cu fondurile administrate și companiile afiliate ale Fortress Investment Group și fondurile administrate de King Street Capital Management LP în data de 12 decembrie 2017, UniCredit a anunțat decontarea vânzării unei părți din expunerea sa din clasa B, C și D emise de vehiculele de securitizare Fino 1 Securitization Srl și Fino 2 Securitization Srl („Fino BCD Securities”).
Pe lângă informațiile deja dezvăluite, UniCredit a mai anunțat finalizarea plasării de titluri garantate senior („Titoli Fino Senior Garantiti”) emise de vehiculul FINO 1 Securitization Srl („SPV”), care beneficiază de Garanția pentru Titolizări Incorecte. (GaCS) și bucurați-vă de cel mai înalt rating acordat în Italia în contextul securitizării cu GaCS: A2 de Moody's și BBB (high) de DBRS.
Suma totală plasată a Titlurilor Senior Garantate emise de SPV este de 617,5 milioane de euro la un preț de 100,00 și un cupon Euribor la 3 luni +150 pb, care reprezintă întreaga tranșă senior netă a unei părți din cele 5 procente deținute de UniCredit. Tranzacția a primit supralicitare cu un preț de decontare stabilit la 25 ianuarie 2018. Un sindicat de bănci care cuprinde UniCredit Bank AG, împreună cu HSBC, Natixis, NatWest Markets și Mediobanca, au supravegheat procesul de plasare a tranzacției GaCS. În tranzacția FINO, UniCredit Bank AG și Morgan Stanley au acționat ca consilieri financiari ai UniCredit, în timp ce Mediobanca a acționat ca consilieri financiari ai Fortress.
Plasarea bancnotelor garantate senior (“Fino Senior Guaranteed Notes”), emise de vehiculul FINO 1 Securitization Srl, va servi la crearea unei piețe lichide de ABS referitoare la expunerea creditelor neperformante italiene, deoarece este prima transa de acest tip ofera investitorilor. Odată cu decontarea BCD Notes și plasarea Senior Guaranteed Fino Notes, UniCredit a finalizat cu succes a doua și ultima fază a Proiectului Fino, care a adus poziția generală a băncii în portofoliul Fino sub 20%.
Datorită rezultatului pozitiv al acestor tranzacții importante și așa cum a fost deja comunicat la 12 decembrie 2017, UniCredit a notificat Băncii Centrale Europene („BCE”) intenția sa de a recunoaște „Transferul de risc semnificativ” asupra celor trei securitizări începând cu 31 martie. 2018 Setul de informații necesar este în curs de finalizare pe baza procedurilor de reglementare aferente.
