Unicredit a plasat marți două legături senior preferat: primul din 1,25 miliarde de euro cu o maturitate de șase ani (dar apelabil după cinci); al doilea din 500 milioane de euro cu o maturitate de zece ani. Banca îl comunică într-o notă.
Detaliat, prima obligațiune Unicredit va plăti un cupon anual fix de 0,925% la un preț de emisiune de 99,844%, pentru un spread de 85 de puncte de bază față de rata swap pe cinci ani. Dacă emisiunea nu este apelată după cinci ani, cupoanele pentru perioadele ulterioare până la scadență vor fi fixate pe baza Euriborului la trei luni plus spread-ul inițial de 85 de puncte de bază.
A doua obligație Unicredit va plăti în schimb un cupon anual de 1,625% cu un preț de emisiune de 99,808%, egal cu un spread de 125 puncte de bază față de rata swap pentru același termen.
Per total, potrivit notei băncii, cererea a depășit 2,5 miliarde, cu „aproape 200 de comenzi de la investitori instituționali”.
Recepția bună de către piață a făcut posibil acest lucru prețuri mai mici comparativ cu indicațiile inițiale la 105 puncte de bază la midswap pentru obligațiunea pe 6 ani și la 135 puncte de bază pentru obligațiunea pe 10 ani.
I evaluare de așteptat sunt Baa1 de la Moody's, BBB de la S&P și BBB de la Fitch.
Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
Tranzacția a fost gestionată de UniCredit Bank Ag în calitate de director unic de contabilitate și de lider principal, susținut de Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets și Santander în calitate de manageri principali comune.
Miercuri, la mijlocul dimineții, stocul de pe Bursa de Valori Unicredit a scăzut cu 1,4%, la 13,868 de euro, plasându-se în partea de jos a Ftse Mib.
