UniCredit Leasing s-a finalizat cu succes o securitizare de aproximativ 1,6 miliarde de euro de credite dintr-un portofoliu italian neperformant reprezentat de leasing imobiliar (Npl Lease) către o companie de vehicule, Relais Spv. Proprietățile au fost transferate unei societăți de închiriere, societate subordonată prevăzută de legea securitizării pentru administrarea activelor imobiliare (Relais LeaseCo). Tranzacția a avut loc ca parte a programului de accelerare a epuizării portofoliului non-Core.
Securitizarea a fost structurată de Unicredit Bank AG în calitate de aranjator unic și reprezintăprima tranzacție din Italia cu creanțe de leasing subiacente Neperformante care vizează obținerea garanției GACS (Garanția privind securitizarea creditelor neperformante) pentru titlurile senior.
Pe 11 decembrie trecut Relais a emis 3 clase de valori mobiliare:
- 466 de milioane de seniori,
- 91 de milioane de mezanin,
- 10 milioane de juniori.
Notele senior sunt evaluate Baa2 de Moody's și BBBsf de Scope. Italfondiario și doValue acționează ca Master și, respectiv, Special Servicer al securitizării.
Relais și Relais LeaseCo au fost formate din Finint Bank, care acoperă și rolurile de servicer corporativ, agent de monitorizare, agent de calcul, reprezentant al deținătorilor de note și facilitator de service de rezervă pentru ambii.
Ucl a fost asistat de Cappelli Rccd în timp ce Unicredit Bank AG de Legance; Ernst & Young a acționat ca consultant al UCL.
În cele din urmă, UniCredit a notificat BCE cu privire la intenția sa de a obține „Transferul de risc semnificativ” până la 31 martie 2021 în legătură cu vânzarea. Totodată, banca comunică că a primit pentru al 6-lea an consecutiv rrecunoașterea Best Private Bank a Europei Centrale și de Est pentru 2021 de la Global Finance. Unicredit a fost, de asemenea, premiat ca cea mai bună bancă privată 2021 din Bulgaria, Republica Cehă și Austria cu Schoellerbank.
