Un euro. Acesta este cuantumul ofertei obligatorii aprobate de consiliul de supraveghere al Ubi Banca pentru cumpararea a trei dintre cele patru banci bune provenite de la institutiile salvate la finele anului 2015: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria si Nuova CariChieti.
Înainte de data închiderii, vânzătorul, adică fondul național de rezoluție al Băncii Italiei (cu resurse de aproape întregul sistem bancar italian), este de așteptat să întreprindă o recapitalizare a celor trei instituții estimată la 450 de milioane EUR. După finalizarea operațiunii, UBI se va ocupa de o nouă majorare de capital de 400 de milioane de euro.
„Oferta – se mai arată în comunicat – prevede și transferul fără recurs de către cele trei bănci a aproximativ 2,2 miliarde de euro credite neperformante brute”.
Înainte de închiderea tranzacției - explică Ubi - cele 3 instituții-punte țintă vor trebui să prezinte următorii parametri relevanți în mod agregat (cu un prag de toleranță de 5%):
A) capitaluri proprii la data de referință de cel puțin 1.010 milioane EUR, luând în considerare:
– un nivel de acoperire egal cu cel puțin 28,28% din neplata probabilă brută și cu cel puțin 60% din creditele neperformante;
– costuri de restructurare de 130 milioane euro;
– un provizion reprezentând valoarea justă a contractelor legate de tranzacțiile imobiliare („Consorzio Palazzo della Fonte” și „Fondo Conero”), cuantificată în maximum 100 milioane euro, supus unei eventuale revizuiri;
– provizioane suplimentare pentru riscuri și ajustări ale componentelor activelor Instituțiilor Target Bridge, cuantificate la 100 milioane euro.
B) RWA (pilonul 1) care nu depășește 10,6 miliarde EUR;
C) o medie ponderată a ratei de acoperire a lichidității mai mare de 100%;
D) un raport CET1 mediu ponderat de nu mai puțin de 9,1%.
