Emisiunea de obligațiuni garantate pe 3 ani (cu scadență februarie 10) lansată în această dimineață de Ubi Banca a primit comenzi de peste 2025 miliarde de euro. Având în vedere soliditatea cererii, banca a decis să plaseze titluri de valoare de 1 miliard față de ținta inițială de cel puțin 500 de milioane de euro.
Spread-ul a fost stabilit la 30 de puncte de bază deasupra midswap-ului, mai jos atât în ceea ce privește orientarea inițială (35-40 de puncte) și intermediară (35 pt). Plasarea obligațiunii este gestionată de Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw și Mediobanca. Obligațiunea garantată are drept bază creditele ipotecare rezidențiale italiene de prim rang, în timp ce ratingul așteptat este A2 de către Moody's și A+ de către Fitch.
