Thud și rebound la începutul săptămânii în Piazza Affari pentru lui Tod, după achiziționarea mărcii franceze de pantofi Roger Vivier. Acțiunile companiei conduse de Diego Della Valle, după ce au pierdut la start cu 2,5%, și-au revenit în minutele următoare, reducând deficitul până la -0,2% până la mijlocul dimineții.
În ceea ce privește detaliile operațiunii, Roger vivier a fost achizitionat de Gousson Consulting and Marketing, companie care, la rândul ei, aparține familiei Marche. Prin urmare, este o tranzacție între companii între părți afiliate.
În nota eliberată se precizează că contraprestația convenită pentru vânzarea mărcii este 415 milioane de euro iar compania vânzătoare s-a angajat să reinvestească jumătate din aceste venituri în Tod's, egal cu 207,5 milioane de europrin abonare o majorare de capital rezervată de 83,53 euro pe acțiune (cu o primă de 4,42 euro pe acțiune față de ultimul preț de la Bursă).
După majorarea de capital, Gousson va deține 7,51% din capitalul social Tod's, în timp ce toți acționarii, alții decât Diego Della Valle, vor suferi o diluare de 7,51%. Din moment ce Gousson este controlat de Diego Della Valle, pachetul de participare al antreprenorului la Tod's din Marches va merge de la 57,47% la 60,66%.
Dacă majoritatea acționarilor neafiliați resping tranzacția, vânzarea nu va fi finalizată. Grupul a convocat reuniunile pentru 13 ianuarie la prima convocare și pentru 18 ianuarie la a doua convocare. În cazul în care adunarea acționarilor aprobă tranzacția, este de așteptat ca închiderea să aibă loc până la sfârșitul lunii ianuarie 2016.
Pentru plata contraprestației va folosi Tod's Group linii de credit deja existente și numerar la îndemână. În ceea ce privește scopul tranzacției, nota explică că Tod's intenționează să asigure în mod definitiv deținerea mărcii către grup și, din punct de vedere financiar, majorarea de capital reduce impactul achiziției asupra poziției financiare a grupului.
În sfârșit, în cadrul tranzacției, Roger Vivier France, o subsidiară a Tod's, și-a asigurat posibilitatea de a achiziționa Roger Vivier Paris, o subsidiară Gousson care administrează magazinul flagship din Paris, pentru 20 de milioane.
