La povestea dintre Tim și americanul Kkr deocamdata se opreste aici. Dacă situația nu se va schimba, consiliul de administrație al companiei de comunicații, care s-a întrunit astăzi sub președinția lui Salvatore Rossi, a hotărât în unanimitate să nu considere oportun, în această etapă, să dea curs cererii de due diligence.
Restul, Petru Labriola, confirmat astăzi ca director executiv al companiei, are acum multe alte coarde la arc. În primul rând, propunerea sa de a despacheta activele companiei, operațiune care ar putea fi finalizată înainte de vară, i-a convins pe mai mulți pretendenți să iasă în față. Mai mult, Tim a făcut deja pași formali către stabilirea unei rețele unice cu Open Fiber, a confirmat relansarea activităților în Brazilia și lansarea 5G. Toate elementele care au făcut bine pentru titlu.
Prea multe lucruri s-au schimbat de la începutul poveștii cu KKR
Pe 19 noiembrie, fondul american Kohlber Kravis Roberts & Co. LP. a prezentat o manifestare de interes orientativă și neobligatorie pentru Tim cu un preț de 0,505 euro pe acțiune. Pe 4 aprilie, KKR a declarat că nu a putut confirma acest interes din cauza avertismentului de profit din decembrie după anunțarea unor rezultate mai mici decât cele așteptate pentru exercițiul financiar 2021, noile îndrumări privind planul strategic 2022-2024, de asemenea, acestea sunt mai mici decât așteptată (și semnificativ mai mică decât consensul brokerului pentru 2022) și retrogradarea agențiilor de rating cu perspectivă negativă.
În consecință, astăzi Consiliul de Administrație „a hotărât în unanimitate să nu considera potrivit, în această etapă, urmăriți cererea de due diligence”, se arată într-un comunicat. „În cazul în care KKR decide să prezinte o ofertă concretă, completă și atractivă (care conține, printre altele, și o indicație a prețului pe acțiune ordinară și de economisire a Tim), Consiliul de Administrație va fi în măsură să își reconsidere decizia în interesul tuturor acționarilor”.
Petitorii pe lista de asteptare: ofertele CVC si Apax
Labriola, după ce a preluat conducerea Telecom Italia în 17 decembrie trecut, a anunțat în martie că dorește să renunțe la structura grupului integrat vertical în favoarea împărțire în două entități separate, unul pentru rețea (NetCo) celălalt pentru serviciile ServCo împărțit la rândul său în Consumer și Enterprice. Acest lucru a fost văzut ca fiind mult mai atractiv și interesul din partea fondurilor internaționale de capital privat nu a lipsit.
Acum in pole position sunt ofertele de la CVC si Apax. Apax, potrivit unor observatori, are deja dosarul de active ServCo pe masa sa. În 2008, fondul englez, specializat în companii de telecomunicații, se uitase la dosarul Wind și în 2005, împreună cu Tpg, l-a cumpărat pe Tim Hellas pentru o valoare de 1,1 miliarde de euro. Dosarul lui Tim este urmărit îndeaproape și de Iliad, deoarece în urmă cu câteva luni Apax se alăturase Iliad în oferta pentru 100% din Vodafone Italia.
În ultimele zile, oferta neobligatorie a fondului internațional de private equity CVC a ajuns pentru o cotă de maxim 49% din partea de business, EnterpriseCo, care ar putea include companiile digitale Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) și Telsy ( cyber Securitate).
În plus, până la sfârșitul lunii proiect de rețea unică. În ultimele zile, Tim, la solicitarea Consob, a anunțat că a început negocierile cu CDP Equity, acționarul majoritar (60%) al Open Fiber, pentru integrarea între cele două rețele.
Tim Brasil și 5G
Brazilia rămâne nava amiral a lui Tim, odată cu achiziționarea activelor lui Oi și lansarea 5G, după cum se precizează în scrisoarea către acționari: „În ceea ce privește activitățile braziliene, îmbunătățirea capacității noastre competitive, scriu Rossi și Labriola, a fost realizată prin îmbogățire. și o valoare mai mare a ofertei noastre comerciale care ne-a condus la o consolidare atât în ceea ce privește creșterea bazei de clienți, cât și în ceea ce privește veniturile medii pe utilizator. Acesta din urmă, în special, a crescut într-o măsură mai mare decât concurenții săi. Aprobarea de către autoritățile braziliene a operațiunii care l-a determinat pe Tim Brasil să achiziționeze o parte semnificativă din activele grupului Oi va duce la o creștere a bazei de clienți, ceea ce ne va permite, la rândul său, să creștem economiile de scară și de anvergură”.
„Stimul și creșterea suplimentară vor veni din lansarea rețelei 5G și din îmbunătățirea în continuare a bazei de clienți construite prin parteneriate dedicate, care vor afecta sectoarele bancare și de divertisment”, concluzionează ei.
Adunarea Acţionarilor a lui Tim încununează Labriola
Astăzi a avut loc și adunarea acționarilor lui Tim, care a aprobat situațiile financiare 2021 și l-a încununat pe Pietro Labriola, Director General al TIM, în funcția de Director după ce a fost cooptat și numit Chief Executive Officer pe 21 ianuarie. cu 99,1% din voturi pentru. Mandatul său va înceta împreună cu cel al celorlalți directori cu efect de la aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2023.
La 31 decembrie 2021, TIM a încheiat cu o pierdere netă de 8,3 miliarde de euro acoperită de utilizarea integrală a rezultatului reportat (echivalent cu 7,3 miliarde de euro) și o retragere din rezerve de 956,7 milioane de euro (94,54% voturi pentru), a spus un declarație din partea companiei. Același lucru a fost aprobat și plan de opțiuni pe acțiuni 2022-2024 vizează o parte a conducerii care deține poziții organizatorice decisive în scopul activității companiei, în timp ce în ședința extraordinară acționarii au aprobat și emisiunea de noi acțiuni ordinare în serviciul Planului de opțiuni pe acțiuni (81,62% voturi pentru) modificând în consecință artă. 5 din Actul Constitutiv privind capitalul social.
