Tim a încheiat cu succes lansarea unei obligațiuni cu rată fixă de 750 de milioane de euro destinată investitorilor instituționali „cu unul dintre cele mai mici cupoane vreodată pentru o obligațiune în euro”. Firma o comunică printr-o notă.
Randamentul emisiunii este de 2,876%, mai mic decât costul mediu al datoriei grupului, care se situa la 2018% la sfârșitul lunii martie 4,6. Emisiunea face parte din procesul de optimizare și refinanțare a datoriei scadente.
Iată care sunt caracteristicile emisiunii de obligațiuni:
- Emitent: Telecom Italia SpA
- Suma: 750 milioane euro
- Data decontării: 28 iunie 2018
- Termen limită: 28 ianuarie 2026
- Cupon: 2,875%
- Preț de emisiune: 100,000%
- Preț de răscumpărare: 100,000%
- Randamentul efectiv până la scadență de 2,876%, corespunde unui randament de 226,1 puncte de bază peste rata de referință (mid swap).
Obligațiunile vor fi emise în cadrul programului EMTN de 20 de miliarde de euro al grupului și vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
