Astăzi, marți 8 iunie, aterizează la Bursa de Valori din Milano Grupul Marii Italieni, o companie care produce iahturi de lux sub mărcile Admiral și Tecnomar.
Pretul ofertei este stabilit la 4,9 euro pe acțiune iar capitalizarea grupului se ridică la aproximativ 260 de milioane de euro.
Valoarea totală a plasării este 97 milioane de euro, dintre care 47 vor merge către societate și 50 către acționarul de referință GC Holding, în cazul exercitării dreptului de majorare a ofertei și „supralocare”.
IPO a The Italian Sea Group este a treia din 2021 (după Philogen și Seco) pe segmentul MTA din Piazza Affari.
Investitorii includ Alichlo, compania antreprenorului Marc Coucke, e George Armani Spa, care au pus în valoare 26 și respectiv 13 milioane de euro (echivalent cu circa 10 și 5% din capital). Un alt pachet de 1,5% a fost cumpărat de antreprenorul Marc Coucke.
Il plutire maximă va fi egal cu 25,9% din capital (aproximativ 25,9%, în cazul exercitării complete a pantofului verde). Prin urmare, GC Holding va rămâne ferm la cârmă cu aproximativ 62,6%.
Il perioada de blocare va fi un an atât pentru companie, cât și pentru GC Holding.
Pe 3 iunie s-a încheiat oferta de vânzare și subscriere rezervată investitorilor instituționali.
Încasările din listă vor fi utilizate în principal pentru achiziționarea de noi fabrici industriale și spații de producție, începând cu unele șantiere navale din Italia, Turcia și Grecia. Scopul numărul unu este creșterea capacității de producție, în special pe segmentul iahturilor de până la 100 de metri lungime.
Pe termen mediu, grupul intenționează, de asemenea, să crească difuzarea mărcilor sale (alianța încheiată în mai anul trecut cu Automobili Lamborghini se încadrează în acest context), să extindă gama de produse prin lansarea producției de superyacht-uri din ce în ce mai mari și prezența pe unele piețe externe, inclusiv prin extinderea rețelei de brokeri și participarea la târguri.
Fondată și condusă de Giovanni Costantino, Italian Sea Group are sediul în Marina di Carrara, unde controlează șantierele navale Nca Refit. În 2020 a făcut venituri pentru 116,4 milioane de euro, în creștere cu 16,1% anual, în timp ce cel Venitul net a sărit într-un an de la 430.000 de euro la 6,2 milioane. În aceeași perioadă, datoria financiara neta a scăzut de la 12,2 la 3,8 milioane. În ceea ce privește profitabilitatea,EBITDA a fost de 14,5 milioane (creștere cu 49,8%) șiEBIT la 9,4 milioane (+108%).
Compania face parte din cartierul industrial toscan specializat în construcția de mega iahturi, care include peste 4 de companii, pentru un total de 18 de angajați și două miliarde de afaceri.
Potrivit unui studiu al Prometeia pentru Unicredit, în 2020 cifra de afaceri aIndustria italiană de iahturi a depășit 11 miliarde (+9,9% anual), cu exporturi de aproximativ 4,9 miliarde (+12,6%).
