Thales (Euronext Paris: HO) a ajuns la un acord cu Thoma Bravo, o importantă firmă de investiții din sectorul software, pentru a achiziționa 100% din Imperva, un cunoscut Companie americană de securitate cibernetică pentru date și aplicații, pentru o valoare totală de 3,6 miliarde de dolari.
O nouă etapă în strategia de securitate cibernetică a Thales
Această achiziție va permite Thales să-și ducă afacerea de securitate cibernetică la următorul nivel. Imperva va stimula creșterea în securitatea datelor și intrarea Thales pe piața promițătoare a securității aplicațiilor. În mod colectiv, afacerea de securitate cibernetică a Thales va genera venituri de peste 2,4 miliarde de euro.
Prețul tranzacției se bazează pe o valoare totală de 3,6 miliarde de dolari. Pentru acționarii Thales, această achiziție va avea ca rezultat a creare de valoare semnificativă, cu sinergii de costuri și venituri de 110 milioane USD. În plus, profilul financiar al segmentului de identitate și securitate digitală (DIS) al Thales va fi îmbunătățit și se așteaptă o creștere semnificativă a EPS pe termen mediu. ROCE (Return on Capital Employed) al tranzacției va fi mai mare decât WACC (Weighted Average Cost of Capital) în al cincilea an de la încheierea tranzacției.
Integrarea Imperva în Thales va extinde semnificativ piața accesibilă de Thales într-un sector deja în creștere rapidă. Noile obiective financiare pentru afacerea Thales Dis sunt: creștere organică a vânzărilor de 6% până la 7% pentru perioada 2024-2027 și o marjă Ebit3 care va ajunge la 16,5% în 2027.
O achiziție strategică pentru companii
Achiziția este în conformitate cu cadrul disciplinat de utilizare a capitalului al Thales și nu va avea niciun impact asupra politicii de dividende existente a Grupului sau asupra programului de răscumpărare de acțiuni în curs. Tranzacția este de așteptat să se încheie la începutul anului 2024, odată ce au fost obținute aprobările obișnuite în domeniul antitrust și al reglementărilor.
Patrice Caine, în calitatea sa de președinte și CEO al Thales, a declarat că achiziția Imperva reprezintă un pas semnificativ în strategie de securitate cibernetică a grupului. Prin această tranzacție, Thales profită de o oportunitate unică de a-și îmbunătăți capacitățile de securitate cibernetică și de a face un pas major către ambiția sa de a deveni un jucător global de clasă mondială, oferind un portofoliu cuprinzător de produse și servicii de securitate cibernetică.
CEO-ul Imperva, Pam Murphy, și-a exprimat satisfacția față de anunțul de astăzi, numindu-l un nou capitol interesant din istoria companiei. Această nouă fază va permite Imperva să-și continue misiunea, care este de a ajuta organizațiile să asigure protecția datelor și a tuturor căilor care duc la aceasta. Scopul este de a oferi mai multă securitate și valoare strategică adăugată clienților și partenerilor, creând în același timp mai multe oportunități pentru angajații companiei.
Seth Boro, în calitate de Managing Partner al Thoma Bravo, a declarat că Imperva stabilește un punct de referință în industria securității cibernetice, lăudându-se cu un istoric impresionant de livrare cu succes. solutii de securitate în prim-plan și în protejarea clienților în toate fazele transformării lor digitale, atât la nivel de aplicație, cât și de date. În timpul parteneriatului lor de peste patru ani, Imperva s-a diferențiat și mai mult pe piața competitivă a securității cibernetice, manifestând o creștere accelerată și un spirit inovator constant.
