Telecom Italia lansează răscumpărarea obligațiuni în dolari cu scadență în 2018 și 2019, până la maximum 2 miliarde: oferta începe astăzi și se va încheia pe 15 iulie, „cu excepția cazului în care este prelungită – scrie o nota companiei – sau reziliată anticipat de companie”. Invitația de a oferi Obligațiunile spre răscumpărare de către companie în schimbul unei contraprestații în numerar este adresată deținătorilor eligibili de Obligațiuni denominate „$1,000,000,000 6.999%. Obligațiuni senior garantate cu scadență în 2018” și „1,000,000,000 USD 7.175 la sută. Obligațiuni senior garantate cu scadență în 2019”.
Concomitent cu oferta de răscumpărare a dolarului, compania de telecomunicații îi va invita pe i deținătorii calificați ai anumitor alte valori mobiliare denominate în euro emise de societate însăși pentru a oferi societății aceste valori mobiliare spre răscumpărare contra unei contraprestații în numerar, până la o sumă nominală maximă de răscumpărare de 1,5 miliarde de euro, „care va fi redusă - explică nota - cu echivalentul în euro al principalului total. valoarea Obligațiunilor care au fost acceptate spre răscumpărare în temeiul Ofertei de răscumpărare astfel realizată”.
În special vor fi Obligațiuni răscumpărate cu scadența în 2018 și un cupon de 6,999%.. acestea sunt titluri de valoare emise în valoare de un miliard de dolari. Notele vor fi, de asemenea, răscumpărate cu o scadență în 2019 și un cupon de 7,175% pentru 2 miliard USD. În practică, Telecom a bugetat o sumă de până la XNUMX miliarde de dolari pentru răscumpărarea acestor titluri: ceea ce va rămâne din operațiune va fi folosit pentru răscumpărarea instrumentelor denominate în euro.
