Rallyul burselor s-a stins în fața vântului geopoliticii. Ei cântăresc, în ordine: riscul ca Moscova să închidă complet robinetul de gaz către Germania, aducând economia europeană în genunchi; numărul dezamăgitor al industriilor europene și americanii, care au împins materiile prime în jos, în frunte cu petrol, favorizând declinul Big Oil (Exxon Mobile -2,8%); declarațiile „solicite” ale unor membri ai Fed. Dar, pentru a face situația potențial explozivă, este vizita președintelui Camerei SUA, Nancy Pelosi, în Taiwan. Liderul democrat, al treilea la Washington, probabil că se va opri pe insulă în această seară, în ciuda faptului că Biden a reiterat că „nu pare o idee bună”. Piețele asiatice își țin respirația așteptând reacția Beijingului: președintele Xi, slăbit de criza economică, nu poate lăsa „provocarea” nepedepsită, cu două luni înainte de Congresul partidului.
Indicele chinez pierde 2,5%, Australia crește ratele
Bursele înregistrează astfel scăderi abrupte. Indicele CSI 300 al piețelor de valori din Shanghai și Shenzen a pierdut 2,5%. Hang Seng din Hong Kong -2,7%. Tokyo Nikkei -1,5%. Taiwan Taiex -2%.
Banca Australiei a majorat ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază, ducându-le la 1,85%, dar și-a mai atenuat orientarea privind creșterile viitoare, prezicând o accelerare a inflației dar și o încetinire a economiei.
Eurostoxx scade cu 0,5%
Viitorul indicelui EuroStoxx 50 a pierdut 0,5% în această dimineață.
Ieri creșterea inițială a fost stinsă în timpul sesiunii. Doar Milano (+0,11%) s-a închis în teritoriu pozitiv.
Ieri pe Wall Street a fost o sesiune plictisitoare din punct de vedere al volumelor, S&P500 s-a închis cu 0,3%, Nasdaq -0,18%, Dow -0,14%.
BTP scade sub 3%, Bund-ul la 0,71%
Revenirea dobânzii la obligațiuni continuă, datorită fricii de inflație. Randamentul titlului de trezorerie pe 2,55 ani a atins un nou minim din martie, la 30%. Diferența dintre obligațiunile pe zece ani și cele pe doi ani este de 2000 de puncte de bază, cea mai mică din istoria recentă. Pentru a găsi o astfel de curbă inversată trebuie să mergi la 5. Ratele reale sunt aproape zero, peste zece ani suntem la +XNUMX puncte de bază.
Același fenomen și în Europa: randamentul BTP, aproape de 4% în urmă cu o lună, scade sub 3%, la 2,86%. Bund-ul se tranzacționează la +0,71%: în iunie era aproape de 2%. Spread-ul este de 220 de puncte de bază.
Cade Brent, cad produsele agricole
Riscul geostrategic este în creștere, în special în Est, dar materiile prime sunt în scădere. Indicele mărfurilor Bloomberg -0,8%, de la -1,8% ieri.
Petrolul WTI pierde cu 0,7% la 93,3 dolari barilul. Brent sub o sută de dolari pe baril. OPEC+ se va reuni mâine: nu sunt prevăzute creșteri ale plafonului de producție.
Presupunând o creștere permanentă de 40% a prețului petrolului, șocul petrolului din cauza războiului din Ucraina „ar putea provoca o scădere de circa 0,8% a PIB potențial al zonei euro pe termen mediu”, se arată într-o anticipare a Buletinului Economic al BCE, care va fi publicat joi. Italia, Germania, Austria, Cehia, Ungaria și Slovacia sunt țările UE ale căror ratinguri suverane sunt cele mai expuse la oprirea livrărilor de gaze rusești, avertizează agenția Moody's.
Futurile cu mărfuri agricole comercializate în Chicago sunt în scădere, după ce prima marfă cu porumb ucrainean a plecat regulat din portul Odesa: Națiunile Unite au informat că Razoni va ajunge în portul Beirut. Alte șaisprezece nave încărcate cu cereale sunt de așteptat să părăsească porturile Mării Negre în următoarele ore.
Conturile Generali: maxi-moștenirea lui Del Vecchio către Milleri
Tocmai au ieșit date pentru prima jumătate a Generali, examinat ieri de consiliul de administrație. Leul a depășit așteptările analiștilor, în ciuda reducerilor de valoare ale investițiilor în Rusia pentru 138 de milioane de euro. Venitul net se ridică la 1,4 miliarde de euro, în scădere cu 9% față de anul, dar peste consensul analiștilor.Compania a început răscumpărarea acțiunilor de trezorerie pentru 500 de milioane de euro.
A fost deschis pe testamentul lui Leonardo Del Vecchio, fondatorul gigantului italo-francez de ochelari Essilor Luxottica. El a lăsat 2,15 milioane de acțiuni, în valoare de 340 de milioane de euro, președintelui și lui Francesco Milleri, iar 22.000 de acțiuni, egale cu 3,5 milioane de euro, directorului general al Delfin, Romolo Bardin. Casele merg la sotie.
Aeroportul Leonardo. Filiala americană Leonardo DRS a finalizat vânzarea afacerii Global Enterprise Solutions către Ses pentru o sumă egală cu 450 de milioane de dolari.
Intesa Sanpaolo. La data de 29 iulie, de la demararea programului de răscumpărare, banca a achiziționat în total 322.814.884 acțiuni, egale cu aproximativ 1,62% din capitalul social, la un preț mediu de cumpărare pe acțiune de 1,6865 euro, în valoare totală de 544,4 milion.
Saipem a semnat un contract de 300 de milioane de euro pentru lucrări de racordare la continent a patru platforme petroliere situate în Sicilia.
