Operațiunea s-a încheiat cu succes Oferta inițiat de SNAM pe 3 noiembrie trecut. Operațiunea a avut în vedere plasarea unei emisiuni de obligațiuni pe 8 ani în valoare de 750 milioane, care să fie alocată unui schimb cu obligațiuni proprii emise anterior și achiziționate ulterior de către BNP Paribas.
Acest lucru a fost comunicat într-o notă publicată de Snam, care precizează că Bnp Paribas, pe baza adeziunilor primite, a răscumpărat obligațiunile deja restante ale companiei pentru suma maximă preconizată de un miliard de euro, în cadrul operațiunii de schimb, în timp ce noua obligațiune, care va trebui decontată pe 19 noiembrie, a primit comenzi pentru aproximativ 5 miliarde.
Mai exact, Bnp Paribas a retras 300,009 milioane din obligațiune în iulie 2016, 250,085 milioane în iunie 2017, 299,954 milioane în martie 2018 și 149,950 milioane în ianuarie 2019. Conform celor convenite în Memorandumul ofertei de licitație, „în data de 19 noiembrie 2015, Snam va schimba obligațiunile enumerate mai sus cu cele nou emise și va deconta suma rămasă în numerar”.
Tranzacția, care permite Snam să continue procesul de optimizare a structurii datoriei și de îmbunătățire continuă a costului capitalului, este prima așa-numită tranzacție de swap de obligațiuni „intermediată” realizată vreodată în Italia.
