SIT Group, o companie lider în proiectarea, producția și comercializarea componentelor pentru aparatele pe gaz de uz casnic cu sediul în Padova, este gata să debuteze la Bursă, pe segmentul AIM, până în iulie printr-un SPAC promovat de Attilio Arietti și Giovanni Cavallini .
Dar cine este SIT și ce face exact? Grupul, format din 8 companii de producție situate în Italia, Mexic, Olanda, România și China, își comercializează produsele în 69 de țări cu o rețea de vânzări deținută în mare măsură și are aproximativ 2.000 de angajați.
Cifra de afaceri în 2016 a depășit 288 de milioane de euro (+8,9% față de 2015), din care aproximativ 70% vândute și 43% produse în afara Italiei. EBITDA ajustat pentru 2016 a fost egal cu 44,6 milioane de euro (+26,4% față de 2015), corespunzând la 15,5% din venituri. EBIT 2016 a ajuns la 23,5 milioane de euro (+94,9% față de 2015). Din 2012, Grupul a înregistrat o creștere medie anuală a cifrei de afaceri de 6,6%.
Grupul operează prin cele două divizii Încălzire (componente și sisteme pentru controlul, reglarea și siguranța aparatelor cu gaz de uz casnic) și Smart Gas Metering (contoare inteligente noi care comunică date în timp real, capabile să măsoare consumul de gaz cu o precizie extremă). ). SIT numără printre clienți importanți jucători naționali și internaționali, printre care Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi, Electrolux, De Longhi Italgas și 2I Rete Gas.
Fondată în 1953 de Pierluigi și Giancarlo de Stefani, între anii 60 și 90 compania a cunoscut o dezvoltare semnificativă pe piețele sale de referință, inclusiv pe cele internaționale (filiala din Shanghai a fost deschisă în 1997). De la sfarsitul anilor 90, s-au facut achizitii in Olanda si Italia si s-au facut investitii in capacitate de productie in tara noastra, Olanda, Romania si China. În 2009 a fost înființată filiala Metersit (inițial sub forma unui JV), pentru dezvoltarea Smart Gas Metering.
Federico de' Stefani, președintele companiei și fiul unuia dintre fondatori, este acționarul de control și proprietarul a 99,62% din SIT SpA prin SIT Technologies SpA De Stefani a preluat acțiunile de la ceilalți membri ai familiei printr-o operațiune de cumpărare a familiei. realizată în 2014. În 2016 a efectuat o majorare de capital de 14 milioane de euro care va fi urmată în 2017, în cadrul tranzacției cu Indstars 2, de conversia în capital a 8 milioane de euro din finanțarea acționarilor.
SIT Group este astăzi unul dintre principalii operatori europeni și mondiali din sectorul său. SIT detine cote importante pe pietele in care activeaza si este lider mondial in peste 1/3 din cifra de afaceri. Rețeaua comercială extinsă, tehnologia de ultimă oră (79 brevete înregistrate) și inovația constantă tot în parteneriat cu principalii clienți, investițiile importante în cercetare și dezvoltare (echivalente în medie cu aproximativ 4% din cifra de afaceri anuală) până la recenta intrare în sectorul Contoarelor inteligente de gaz cu o tehnologie deosebit de inovatoare au permis SIT să ajungă în această poziție.
Proiectul de listare la bursă al Grupului SIT reprezintă o piatră de temelie a căii de creștere și evoluție a Grupului. De fapt, compania intenționează să își finalizeze transformarea dintr-o companie mecanică într-o companie complet electronică, gata să facă față și să depășească provocările industriei 4.0 pe piețele globale.
Leadership-ul pieței, profitabilitatea stabilă, capacitatea de a inova și potențialul ridicat de creștere internă și externă sunt printre principalele puncte forte cu care SIT se prezintă pe piața financiară.
Combinația de afaceri cu Industrial Stars of Italy 2 și listarea la Bursă
La 24 februarie 2017, SIT SpA a anunțat un acord de integrare cu Industrial Stars of Italy 2, compania de achiziții cu scop special (SPAC) listată la Aim și promovată de Attilio Arietti, fondatorul și președintele Oaklins Arietti, și Giovanni Cavallini, fostul președinte al Interpump. . Acordul prevede fuziunea celor două companii și listarea simultană a SIT Group pe segmentul AIM al Borsa Italiana până la sfârșitul lunii iulie 2017. Fuziunea a fost aprobată de adunările acționarilor celor două companii desfășurate pe 5 mai. Se are în vedere și o tranziție ulterioară la MTA, asumată provizoriu în prima jumătate a anului 2018.
Industrial Stars of Italy 2, după Industrial Stars of Italy, care a finalizat cu succes fuziunea cu LU-VE Group în 2015, este al doilea (SPAC) promovat de Cavallini și Arietti. În mai 2016, ca parte a ofertei care vizează IPO, Indstars 2 a strâns 50,5 milioane de euro de la investitori instituționali italieni și străini și a fost admisă la tranzacționare pe AIM Italia.
Injectarea de capital nou de către SPAC și acționarul de control, îmbunătățirea structurii financiare și generarea importantă de numerar vor deschide noi oportunități de creștere pentru SIT Group prin linii interne (investiții în inovare și producție) și linii externe (achiziții).
Combinația de afaceri cu Indstars 2 va duce și la o reducere semnificativă a cheltuielilor financiare în urma refinanțării simultane a datoriei, cu economii estimate la aproximativ 15 milioane de euro (estimare calculată pe datele din 2016).
