Acțiune

Saxa Gres lansează 75 de milioane de obligațiuni și încununează relansarea

Tranzacția de finanțare este rezervată investitorilor profesioniști, cu un cupon semestrial și expirând în 2023. Scopul companiei ceramice este de a începe o cale de economie circulară pentru producția de pavaj ecologic, de a crea un hub ceramic Made in Italy și de a implementa o strategie de diversificarea şi extinderea pe pieţele europene

Saxa Gres lansează 75 de milioane de obligațiuni și încununează relansarea

De la flop la raise la succes. Saxa Gres, specializata in ceramica, cauta capital pentru finantarea cresterii. Din acest motiv, compania Lazio a emis o obligațiune listată pe piața din Viena – SaxaGres7%2013 – în valoare de 75 de milioane de euro destinată investitorilor profesioniști.

Saxa Gres s-a născut din intuiția lui Francesco Borgomeo – președintele societății pe acțiuni – de a recupera fabrica dezafectată a Marazzi Sud și de a o reinventa într-o cheie sustenabilă și cu un outlet internațional. Mai mult, cu un acord care a durat patru ani, toți muncitorii - aproape 100 - și-au păstrat locurile de muncă. Pentru producerea ceramicii (inclusiv a „infamelor” pavaje bine cunoscute romanilor) sunt necesare cuptoare foarte sofisticate, care arde la temperaturi foarte ridicate: de aceea Saxa Gres a intervenit si la achizitionarea fabricii Ideal Standard din Roccasecca, cu un acord semnat de companie, Ministerul Dezvoltării Economice, Regiunea Lazio și Invitalia, pentru o investiție totală de 29,5 milioane.

Obligațiunea nou emisă prevede un cupon semestrial de 7% (din 30 decembrie 2018 până la 30 iunie 2023), un pachet semnificativ de securitate pentru investitori (gaj asupra acțiunilor, brevete, ipotecă la cariera Fenretino și la Anagni și Uzinele Roccasecca, etc.) și următoarele scopuri: transformarea finanțării investitorilor pentru repornirea combinatului Anagni, finanțarea reconversiei Roccasecca, finalizarea achiziției industriei ceramice Tagina și finanțarea capitalului necesar pentru intensificarea companiei.

Proiectul face parte din economia circulară, fidel filozofiei conform căreia deșeurile – în acest caz cele care provin de la uzina de transformare a deșeurilor în energie San Vittore de lângă Frosinone, unde își are sediul compania – trebuie reutilizate ca resurse. Împrumutul de obligațiuni cu emisiune directă a fost denumit „Grestone Bond”, aducând un omagiu materialului produs de companie, grestone: o piatra noua mai ieftina si mai performanta alcatuita dintr-un mix de gresie portelanata care include pana la 30% din materiale din deseuri urbane si care din punct de vedere grafic, forme si culori este capabila sa reproduca pietrele naturale.

Compania a lansat, de asemenea, un plan industrial pentru perioada de patru ani 2018-2022: în primele trei luni ale anului 2018 a realizat venituri de 5,4 milioane și a primit comenzi pentru tot anul viitor, estimând o creștere de 10% până în 2022 și depășind 30 de milioane în cifra de afaceri anuală. Veniturile fabricii Roccasecca, pe de altă parte, vor merge de la 40 de milioane preconizate pentru 2019 la 90 de milioane pentru fiecare an din 2020 până în 2022.

Compania își bazează afacerile pe o abordare b2b și se mândrește cu o rețea națională și internațională de investitori și clienți. Cealaltă frontieră a grestone administrația publică este cea care se trezește nevoită să asfalteze și să întrețină propriile drumuri. Mecanismul de Achiziții publice ecologice acordă un avantaj în licitațiile publice tocmai companiilor care produc materiale prin politici verzi și reutilizarea deșeurilor.

Dar ce se întâmplă dacă acest model de afaceri inovator și verde se opune alegerii de către administrația Raggi a unui referendum pentru eliminarea pietruirii de pe suprafața drumului din cauza costurilor mari? Este o știre recentă că dacă pe de o parte junta - cu un tweet încredințat profilului oficial al primarului - propune scoaterea pietruirii de pe drumurile romane cu trafic intens, consilierul pentru lucrări publice Margherita Gatta a deschis în schimb câteva deschideri pentru întreținerea acestora, pe unele străzi unde sunt considerate mai caracteristice. Vom vedea în curând în ce direcție va merge Municipiul Roma.

cometariu