Salini prezinta o noua oferta pentru Astaldi, actualizarea planului de decontare al companiei și aderarea la așa-numitul Progetto Italia, plan care vizează dezvoltarea sectorului major de lucrări și construcții.
Apreciază Bursa: în Piazza Affari, cota Astaldi călătorește cu 2% până la 0,758%, după deschidere câștigând 4,8%. Pozitiv, dar mai timid Salini imparte, în creștere cu 0,45% până la 1,768 euro.
Proiectul a fost anunțat de Salini în seara târzie a lunii, 15 iulie: „Luând act de împărțirea tot mai mare între diferitele părți implicate a structurii juridice și financiare a operațiunii generale ilustrate mai jos, precum și de manevra care stă la baza acesteia. - citește în nota companiei - Consiliul de Administrație al Salini Impregilo, reunit astăzi, a hotărât să prezinte o nouă ofertă lui Astaldi destinată, pe de o parte, să consolideze într-un singur document oferta prezentată de Societate la 13 februarie și completările ulterioare ale acesteia și, pe de altă parte, să înlocuiască și să înlocuiască aceeași ofertă în lumina negocierilor în curs cu băncile creditoare. , CDP Equity SpA (CDPE) și cu ceilalți interlocutori implicați”.
Intrând în detalii, propunerea stabilește lansarea pentru Astaldi a unei majorări de capital în numerar de 225 de milioane de euro, rezervat Salini Impregilo, angajamentul de acordare a unor linii de credit si ipoteza un majorare de capital de 600 milioane euro de către Salini cu participarea băncilor și Cdp. Planul de recapitalizare prevede un angajament de către Salini Costruttori de 50 de milioane și Cdp Equity de până la 250 de milioane, fără a aduce atingere posibilei activări a angajamentelor de garantare de către consorțiul garant pentru încă 150 de milioane de maximum, cu participarea Merrill Lynch și Citybank ca globală. coordonatori.
În paralel, guvernanța corporativă a companiei va fi implementată în scopul dezvolta proiectul Italia, adică planul de consolidare pentru sectorul major de lucrări și construcții deschis aderării subiecților industriali interesați.
Salini Impregilo a primit „scrisori de confort fără caracter obligatoriu” de la diverșii subiecți implicați în Progetto Italia care „confirmă disponibilitatea lor respectivă de a continua negocierile aflate în desfășurare în mod eficient și cu bună-credință”. În comunicat sunt „Salini Costruttori, Cdpe” și „Intesa Sanpaolo, UniCredit, Sace, Bnp Paribas, Illimity, Banco Bpm, Mps”. Obiectivul este „de a defini termenii și condițiile intervenției acestora”.
Pentru ca noua ofertă să se materializeze, până la 1 august 2019, va fi necesar semnează acorduri obligatorii atât cu Cdp Equity (Cdpe) și cu instituțiile de credit menite să permită realizarea majorării de capital a Salini și a manevrei financiare generale, ambele referitoare la Progetto Italia”. Nu numai că va trebui aprobat aranjamentul Astaldi cu creditorii și va trebui să se obțină și OK-ul de la Antitrust.
