Saipem a anunțat că a vândut toate activități de foraj pe uscat (foraj onshore) grupului KCA Deutag pentru 550 de milioane de dolari (513,45 milioane de euro) plus un pachet de 10% din compania achizitoare după încheierea tranzacției. Compania italiană explică că închiderea este condiționată de finalizarea divizării afacerii cesionate de la Saipem și de finalizareamajorare de capital de 2 miliarde de euro al Saipem și va avea loc până la 31 octombrie 31 pentru activitățile din Orientul Mijlociu și până la 2023 martie 1,74 pentru Americi. Între timp, în Piazza Affari, acțiunile Saipem au scăzut cu 5,53%, până la XNUMX euro.
În contextul tranzacției, Saipem este asistată de JP Morgan și Lazard. În timp ce Barclays și, respectiv, Houlihan Lokey au acționat ca consilieri financiari și de datorii pentru Kcad.
Activitate de foraj pe uscat
Saipem operează cu activitățile sale de foraj onshore la nivel global în afara Italiei, în special în Orientul Mijlociu și Americi, în 13 țări, cu aproximativ 4 de oameni și un portofoliu de 83 de instalații de foraj onshore deținute. Activitatea de foraj onshore a Saipem a raportat venituri pentru întregul an 2021 de 347 milioane EUR și un EBITDA ajustat de 82 milioane EUR; EBITDA ajustat de foraj onshore este de așteptat să reprezinte aproximativ 20% din EBITDA consolidat ajustat al Saipem pentru întregul an 2022.
La rândul său, KCA Deutag – activă în sectorul de foraj, inginerie și tehnologie, care operează atât pe uscat, cât și pe mare – gestionează aproximativ 110 instalații de foraj în 20 de țări și are 8.300 de angajați. În anul fiscal 2021, KCAD a raportat venituri consolidate de 1.196 milioane USD și EBITDA ajustat de 237 milioane USD. Datoria netă consolidată la sfârșitul anului 2021 a fost de 396 milioane USD.
Îmbunătățirea lichidității
Compania italiană subliniază într-o notă „că tranzacția nu implică niciun transfer de datorii financiare de la Saipem către Kcad și că încasările vor îmbunătăți lichiditatea Saipem. reducerea împrumutului net si sprijinind realizarea lui plan de afaceri 2022-2025”. La rândul său, achiziția explică KCA Deutag, condusă de CEO Joseph Elkhoury, va crea un hub de foraj onshore cu venituri de peste 1,6 miliarde de dolari și un carnet de comenzi de 7,2 miliarde de dolari.
„Adăugarea activităților de foraj onshore ale Saipem în Kcad, care este deja printre cei mai renumiți operatori internaționali de foraj, va aduce noi oportunități de creare de valoare grație sinergiilor operaționale și experienței aduse de Saipem; la rândul său, Saipem va putea beneficia de participația sa minoritară în entitatea astfel consolidată”, explică grupul condus de CEO într-o notă, Francesco Caio. În plus, „tranzacția reprezintă pentru Saipem un pas în plus către un model de afaceri mai concentrat și mai rezistent, bazat pe tendințele de creștere ale piețelor sale de referință, concentrând eforturile în sectorul de foraj offshore și susținând în același timp realizarea structurii de capital și lichiditate. ”, conchide grupul.
