2017 s-a încheiat cu un sold record pentru rețelele de consilieri financiari: intrările nete totale, cu 39,2 miliarde euro și o creștere de 18,9% față de anul precedent, a fost cel mai mare înregistrat vreodată de la Assoreți. Deciziile de investiții, pe parcursul anului, au favorizat puternic produsele de administrare a activelor, cu resurse nete egale cu 35,0 miliarde de euro și o creștere de 89,5% față de 2016, în timp ce soldul global al mișcărilor pe produsele administrate, pozitiv pentru 4,2 miliarde de euro, a suferit o creștere substanțială. scădere (14,5 miliarde în 2016).
În domeniul economiilor gestionate, remarcăm prevalența și creșterea ciclică a investițiilor nete efectuate direct în unitățile OPCVM: intrările din gestiune colectivă au fost de 18,8 miliarde euro (3,3 miliarde în 2016) și au reprezentat 53,8% din volumele nete. găsite în sector. Resursele sunt concentrate pe OPCVM-uri deschise cu domiciliul în străinătate, cu volume nete de 15,5 miliarde de euro, în timp ce soldul anual al fondurilor deschise reglementate de legea italiană este pozitiv de 3,1 miliarde. A crescut și rezultatul depozitelor realizate pe managementul individual de portofoliu, cu investiții totale de 4,2 miliarde de euro (+79,7% față de 2016).
În special, resursele transferate către GPF se ridică la 2,7 miliarde de euro (+93,4%), în timp ce volumele nete de investiții în GPM sunt egale cu 1,5 miliarde de euro (+59,4%). Evaluarea primelor nete plătite, în cursul anului, la produsele de asigurări/pensii este egală cu aproximativ 12,0 miliarde euro (-6,8% față de 2016). Dintre acestea, 5,4 miliarde sunt investite în unit linked, 4,6 miliarde în polițe multiclase și 1,2 miliarde în produse de viață tradiționale, în timp ce pentru index linked soldul este negativ de 182 milioane euro. În anul 2017, resursele nete care circulă în sistemul OPCVM deschis, prin activitatea desfășurată de rețele, s-au ridicat, așadar, la 31,7 miliarde euro, reprezentând 41,3% din totalul investițiilor nete realizate în gestiunea colectivă deschisă (76,7 miliarde euro).
Soldul mișcărilor instrumentelor financiare în regim administrat este negativ pentru 33 milioane euro: datele defalcate arată prevalența ordinelor de cumpărare pe acțiuni (3,1 miliarde) și pe familia ETP (671 milioane euro), în timp ce dezinvestițiile pe titluri de stat. (-1,1 miliarde), obligațiunile (-1,7 miliarde) și certificatele (-1,9 miliarde) au predominat. Colectarea anuală de lichidități este pozitivă pentru aproape 4,2 miliarde de euro. La sfârșitul anului, primii clienți care dețin contracte au urcat la 4,049 milioane (+4,3% față de sfârșitul anului 2016). Numărul de consilieri financiari calificați pentru OFS cu mandat de la companiile incluse în sondajul Assoreți este egal cu 22.437 unități (24.976 unități pentru întreaga echipă – cifră estimată); dintre acestea, 22.127 de unități sunt efectiv operaționale (cu portofoliu > 0).
Privind performanța managerilor individuali, Grupul Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking și Sanpaolo Invest SIM) a ocupat primul loc în clasamentul anual, cu intrări de aproximativ 12,2 miliarde de euro și active gestionate mai mari la 11,5 miliarde.
