Noua obligațiune perpetuă suplimentară de nivel 1 a Unicredit în dolari ar putea fi lansată încă de mâine, cu un randament estimat în prezent să fie peste 7%. Acest lucru a fost raportat de unele surse financiare, în ultima zi a roadshow-ului internațional, care a început luni trecută, care atinge Singapore, Hong Kong, Londra, Frankfurt, Paris și Elveția.
În special, două surse intervievate de Reuters speculează că randamentul final al obligațiunii se va stabili la 7% sau mai mult. Răspunsul investitorilor întâlniți de bancă a fost până acum pozitiv. „Roadshow-ul merge bine, cu o prezență excelentă și un număr record de investitori, niciodată atât de mulți la Londra, Paris și Asia”, spune unul dintre liderii implicați.
„Ideea obligațiunii este foarte populară”, continuă el, adăugând că mâine, dacă condițiile pieței o permit, ar putea fi ziua potrivită pentru plasarea obligațiunii. „Nu vedem un impact al crizei ucrainene asupra operațiunii”.
O a doua sursă confirmă că lansarea obligațiunii ar putea sosi încă de mâine. Operațiunea este gestionată de un pool de bănci format din Citigroup, HSBC, Societe Generale Cib, UBS și UniCredit însuși. Astăzi, Unicredit câștigă 0,71% la mijlocul zilei 6,41 euro.
