Retelit devine publică după achiziția Brennercom, furnizorul ICT și TLC cu sediul în Bolzano. La o oră după începerea tranzacționării, stocul a crescut cu 2,39% la 1,627 euro după ce a atins maximum 1,648 euro.
Grupul Athesia a anunțat în această dimineață, 20 ianuarie, că a acceptat oferta obligatorie prezentată de Retelit Digital Services pentruachiziționarea a 100% din capitalul social al Brennercom.
Retelit, prin filiala sa, ar dori să achiziționeze toate acțiunile Brennercom deținute de cei doi acționari actuali: Athesia Druck GmbH și Athesia Tyrolia Druck GmbH, controlate de Athesia. În schimb, va rămâne eexclus din operațiunea Met, o companie care nu este deținută în totalitate de Brennercom, care va fi separată înainte de orice închidere.
Valoarea tranzacției s-ar ridica la aproximativ 52 de milioane, pe baza valorii întreprinderii a Brennercom și a filialelor sale estimată până în prezent (excluzând filiala italiană MET) la 65 de milioane. Nu există câștiguri. Tranzacția va fi semnată pe 17 februarie, în timp ce închiderea va avea loc între iunie și iulie. Oferta prevede, de asemenea, că o parte din preț, până la maximum 15 milioane, poate fi plătită în acțiuni Retelit listate și că, după închidere, actualii acționari Brennercom vor continua să facă parte din guvernanță.
Achiziția este de așteptat să fie susținută parțial de împrumutul pus la dispoziție de Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo și MPS Capital Services per le Imprese (cu Banca IMI ca agent), la care s-a adăugat ulterior Banco BPM și, parțial, printr-un linie de credit care va fi supusă negocierii cu acest grup de bănci.
„Această tranzacție – explică compania într-o notă – va permite Retelit să își mărească în continuare volumele și marjele și astfel să se poziționeze printre companiile lider din Italia în sectorul TIC și să se bucure de avantaje competitive clare, având în vedere, printre altele, un posibilitate mai mare de investiții tehnologice pentru creșterea infrastructurii și serviciilor, acoperire comercială mai mare a teritoriului, economii de scară mai bune cu optimizarea costurilor directe și de rețea, fără a uita o forță contractuală sporită.
Il Președintele Retelit Dario Pardi a comentat: „Oferta pentru posibila achiziție a Brennercom reprezintă un pas în continuare în strategia de extindere a Retelit. Brennercom este o realitate importantă care supraveghează un domeniu care a fost mereu de interes pentru Retelit, și reflectă cerințele pe care le căutăm în companiile țintă: companii mijlocii, cu active complementare celor ale Retelit și servicii de calitate. Posibila achiziție a Brennercom reprezintă o valoare adăugată suplimentară în strategia de creștere, îmbogățită recent prin achiziția Gruppo PA”.
„În special, cu Brennercom credem că putem acorda o accelerare puternică creșterii volumelor și marjelor, datorită creării de sinergii puternice în ceea ce privește ofertele, în principal pentru piața corporativă și unei intensificări a activității pe axa Munchen-Tirol. -Milano unde Brennercom este lider de piață”, conchide managerul.
