Acțiune

Poste Italiane lansează obligațiuni pe 5 ani, randament estimat la 230 de puncte de bază

Operațiunile de plasare pentru obligațiunea Poste Italiane care expiră în iunie 2018 s-au deschis astăzi - Suma ar trebui să fie de 750 de milioane de euro, față de comenzi de aproximativ două miliarde - Randamentul așteptat este cu 225-230 de puncte de bază peste midswap-ul.

Poste Italiane lansează obligațiuni pe 5 ani, randament estimat la 230 de puncte de bază

Mesaj italiană a deschis cărțile azi dimineață pentru plasarea programului obligațiune pe cinci ani, care expiră la 18 iunie 2018.

Potrivit unor surse apropiate operațiunii, suma ar trebui să fie aproximativ 750 de milioane de euro iar comenzile ar fi ajuns deja la două miliarde. Revenirea așteptată a fost revizuit între 225 și 230 de puncte de bază deasupra midswap-ului, după o indicație inițială de 235 de puncte de bază.

Operațiunea a fost gestionată de un pool de bănci format din Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, HSBC și Unicredit. Poste Italiane a obținut un rating de Baa2 de la Moody's și BBB de la Standard & Poor's și Fitch, toate trei având o perspectivă negativă.

cometariu