Marți Mesaj italiană a introdus pe piață d4 obligațiuni cu scadență de 8 și XNUMX ani. Fiecare problemă contează 500 de mii de euro. Cererea a fost foarte puternică: față de o ofertă totală de un miliard de euro, cererile au depășit șase miliarde. Poste Italiane o comunică.
Cu privire la randamentul, obligațiunea pe patru ani a fost plasată la 45 de puncte de bază deasupra midswap-ului (de la o orientare inițială în zona de 80 de puncte de bază peste midswap-ul), în timp ce cea cu o scadență la opt ani a ajuns la 85 de puncte peste midswap-ul ( intervalul inițial a fost o zonă de 120 bp peste rata de referință). Titlurile vor plăti o rată anuală fixă.
Pe partea de evaluare, Poste Italiane se așteaptă la un rating Baa3 de la Moody's și un rating BBB de la S&P.
Plasamentul a fost gestionat de Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo și JP Morgan în calitate de coordonatori globali. Aceleași bănci au jucat și rolul de bookrunner alături de Bnp Paribas, Deutsche Bank și Unicredit.
Cam la două ore după închidere Acțiuni Poste Italiane la Bursă pierde 1,5%, la 8,478 euro. În aceleași minute, Ftse Mib a scăzut cu 1,2%, la 21.840 de puncte, împovărat de prăbușirea stocurilor bancare.
